为深耕私银潜力客群，挖潜潜力财富客户，满足客户不同类型的非金融需求，在支行行长室的统筹部署下，黄浦支行于5月11日下午联合中信保诚人寿开展特色私银潜力客户维护活动。
本次活动，全网点营销人员根据精准营销客户清单，邀约持有中信保诚保险即将到期且金额200万以上客户约20余位。
活动开始由高级经理李梦昕致辞，李行长对参加活动的客户表示热烈欢迎，同时对此次活动开展的意义和重要性进行陈述，最后预祝本次活动圆满成功。
活动现场国内知名的中医养生专家、湖北中医药大学教授郝健新结合皇帝内经探讨了中医养生之道。随后由中信保诚人寿卓越讲师魏蓉结合《民法典》以及实际案例对家庭财富安全管理进行讲解，专业的讲解分析得到了现场客户的一致认可。
在家庭财富管理讲座结束后，安排部分关注健康客户同郝教授进行一对一问诊，活动现场还为全体客户准备了伴手礼，贴心的服务得到了客户的赞誉并表示对此次活动非常满意。
通过此次活动的成功开展，下一步黄浦支行将做好目标客户跟踪，持续深耕潜力客群，结合传统+特色的维护方式，做好私银客户综合服务。