江南农商行武进支行财富转型导入小结

为加快财富管理转型，建立以客户为中心的财富管理服务体系，加快理财经理队伍建设，江南农商行武进支行携手锐道企业管理咨询（上海）有限公司，开展为期一周的驻点辅导，本次培训在于提升网点整体营销能力及水平，围绕着客户分层分类、产品分层分类、理财队伍分层、营销工具运用等方面进行全方位辅导，以达成理财日均和保有量序时目标。

业绩展示

精彩晨会

领导关注

辅导动态

沙龙活动

营销动态

考核通关

总结复盘

锐道寄语

📚过程指标：

🎯电话营销量：638通

🎯微信添加数：152户

🎯邀约到店数：95户

📚结果指标：

🎯一年期存款：71万

🎯理财：1595万元

🎯保险：10万

🎯行外资金：315万

🎯手机银行：19户

🎯社保卡：7户

🎯客户新增：2户

晨会期间，锐道顾问老师全程参与，并对既定晨会流程提出指导性建议，增加资讯分享、产品学习、目标宣誓环节，旨在优化其流程、拓展其厚度、充实其内容，让全员在轻松愉快的氛围中开始新的一天。

本次导入支行领导高度关注，武进支行网点行长刘骏、营销副行长胡慧向锐道顾问老师了解项目导入进度，对导入相关工作进行重点督导，提出诉求与建议。

利用业务间隙，锐道顾问老师向各岗位同事针对性展开辅导沟通，强调业绩指标，提供业绩达成方式方法，攻克营销难点，分享营销成功经验及技巧。

通过全员通力合作，武进支行组织的保险沙龙活动顺利举行，本次沙龙活动共成功营销期缴保险10万元，挖掘意向客户1户，有待后续跟进营销。

网点同事积极参与营销实战，全员积极开口，做好存量客户电话邀约，紧抓厅堂流量客户，预约拜访高净值客户，做好产品触达，营销氛围一片火热。锐道顾问老师协同营销，进行营销复盘及话术优化。

锐道顾问老师组织理财经理进行考核通关，模拟电话营销过程中存在的问题和难点，现场予以指导，针对营销话术进行优化并提炼营销切入点，确保导入内容切实落地。

时光流逝，五天的导入即将落下帷幕，顾问团队带领大家一起回顾五天的业绩情况，并对今后的固化工作进行部署及安排、领导致辞总结此次项目导入、对项目组表示感谢，并将督促网点同事行为固化，不断深化，行为转变，技能提升，做好网点持续赋能及综合产能提升。

每一个成就和长进，都蕴含着曾经受过的寂寞、洒过的汗水、流过的眼泪。许多时候不是看到希望才去坚持，而是坚持了才能看到希望。愿使我此生不负天地，不负自己，努力，努力，努力至无能为力。