近日,一客户电话咨询前台,欲前往平天湖支行营业室办理调整网银限额业务,工作人员提示客户备齐调额所需证件及材料的同时,指导客户在工行服务小程序内预约次日办理。次日,客户前往平天湖支行营业室,大堂经理通过授权Pad 了解到该客户为我行优质客户,系统提示"当前客户为普惠目标客户,请及时跟进客户对公客户经进行转介营销!"
大堂经理随即进入客户画像,更是发现有诸多适合客户的可推介的产品,例如:代发工资、到账伴侣、"经营快贷(新一代)等",
随后大堂经理指引客户前往对公窗口,在网点主任的协助下,向客户介绍了我行优秀的普惠产品和结现产品,最终在客户完成账户调额的同时、顺利的开通了到账伴侣、成功办理了新一代经营快贷的测试,并提款7.8万。