一：案例经过
为提升客户金融服务体验，提高网点服务质效，安庆怀宁支行积极推进网点预约取号服务。近日，客服经理在进行网点线上预约客户梳理时，发现一对公客户预约到网点办理上调企业网银限额业务。通过提前拨打业务提示电话，告知客户需携带资料，同时了解到客户因公司需扩大经营，近期业务往来频繁，需提高转账额度。客服经理随后使用PAD进行服务登记，同时查看该名客户全景视图，发现客户为我行普惠目标客户。客户到店后，客服经理在办理业务过程中与客户展开交流，向客户宣传我行普惠贷款产品，介绍我行产品优势，客户听后很感兴趣，刚好现在资金短缺急需贷款。随后，客服经理帮助公司法人用手机银行测算出普惠经营快贷30万。同时，将客户推介给信贷部门客户经理，帮助客户提升信用贷款额度。通过客服经理与信贷部门的联动，后续成功向该公司客户放款经营快贷300万元。
二：案例分析
此案例中客服经理通过预约取号功能，提前告知客户所需业务资料，防止客户因资料不全需二次到店，为业务办理节约时间，提升客户满意度。同时通过预约触达精准识别客户，了解客户经营情况，客户到店后有针对性地交流，开展精准营销，并通过转介绍、各部门联动大大提高营销成功率，助力我行普惠专业高效发展。
三：案例启示
（1）组织学习培训：利用晨会对全体员工进行业务培训，确保员工熟悉预约取号相关操作流程。在厅堂客户等候时间长的间隙中，一对一指导客户如何线上预约取号。
（2）优化客户体验：预约触达能够提前了解客户所需办理业务，通过电话提前告知客户所需材料，有效避免客户因材料不够多次往返，大大提高业务办理效率，有效提升客户服务体验。
（3）精准营销产品：利用好PAD全景视图功能，查看客户画像，对客户进行精准识别，挖掘客户金融需求，有针对性地传导我行优质产品和利好政策，赋能网点高效营销。