为切实提升客户经理营销专业水准和实战能力，有效提高“两金一保”业务产出。5月9日，太湖新城支行在三楼会议室召开客户经理每周例会。
首先，第一议程，客户经理按照上周上报的各项业绩目标做一周业绩总结，其中三项不达标的客户经理进行体力小惩罚，强调每周重点业绩目标按时推进重要性，功在点滴才能行稳致远。
第二议程为客户经理自由研讨会，针对最近遇到的问题，重要业绩指标以及客户线上经营等重点方向进行自由研讨。毛敏虎经理对于基金重点产品及中收进行了重点宣讲。
第三个议程，支行邀请了横琴人寿无锡分公司银保部过嘉伟老师。为参训客户经理带来了横琴人寿“传世恒富龙腾版”新产品宣讲及后续行沙活动安排。老师通过通俗易懂的讲解方式，为大家带来了市场经济形势，客户需求分析等内容的分享。课程内容贴合保险营销实战，学员认真听讲，积极发言，现场研讨氛围浓烈。
第四个议程，客户经理根据前期学习的帮得助理系统进行客户联系及筛选，积极联系客户进行产品突击营销。
第五个议程，客户经理每周例会：保险双录业务学习，客户经理下周业绩预计上报，下周重点产品讨论及下周工作计划。
半天的时间稍纵即逝，通过半天的讨论学习及营销，加深了对保险双录的学习，联系客户70余人次，现场预约基金50万，企微添加10户，派券6张，故宫瑞兽预售3个。