5月8日晚，省分行个金部蒋宇老师和吕爽老师到营业部开展沃德和理财业务培训。营业部个金分管行长、二级支行行长、个金管理经理、私人银行顾问、沃德客户经理参加会议。
首先，个金部吕爽老师针对4月理财销售情况进行了分析，从理财产品的分类、客户需求、不同客群的营销策略等方面来具体介绍如何为客户提供最适合的理财产品，同时针对在日常业务中出现的常见问题也为在场的客户经理进行了解答。
接着，个金部蒋宇老师针对营业部的沃德客户增长情况进行分析。抽取两位客户经理，了解沃德提升日常工作情况，并做出沃德客户变动究因分析。蒋老师对四类二季度重点客群做出了提示，利用营销工具、沃德提客活动、专属产品和优惠定价等营销方式来提升沃德，并给出相应的推进指导。
最后，营业部零售分管行长匡总对两位老师的专业辅导表示感谢，并强调各网点要加强对沃德客户和理财新客的关注度，用好分行数字化平台工具，将学习成果落地成实效。