为进一步落实省分行2024年个人金融、科技渠运板块及普惠金融条线工作会议精神，抓好重点财富聚集地经营挖潜及效能释放，5月7日，省分行召开重点分行私行主管例会，省分行个人金融部（私人银行部）李贤总经理出席，广州、珠三角区域私行主管、9家重点旗舰网点负责人参会。
上午，省分行总结私行业务首季经营情况，重点分析二季度发展趋势，剖析参会分行经营画像；聚焦私行客户资产配置，从资金形态、底层资产、产品销售、客户及网点覆盖多维度分析保险、私募、家族财富等重点产品及业务；强调 “客户+网点产品”覆盖双提升的工作要求，以全面资产配置促进全量资金增长。
东莞分行私行中心围绕投资源、提考核、抓清单、造氛围、强督导、用权益，对私行客群经营进行经验分享。
下午，国泰君安资产配置分析师王晶晶围绕逆全球化背景下如何看待黄金配置、债务周期视角下如何看大类资产轮动、AI技术革命对资产配置的影响等三个热门话题开展交流，传递要运用市场分析的方法为客户进行有效资产配置的理念。参会分行与网点积极互动，现场气氛热烈。
随后，省分行李贤总经理传达省分行2024年个人金融条线工作会议上何毅勇副行长提出的私行业务工作要求：一是二季度要持续落实私行客户走访，特别是AUM3000万以上超高净值客户确保全覆盖；二是关切私行客户需求，发挥我行差异化优势，推动行内平台流量转化为客户交易量，进而实现客户增量；三是做好配套服务，全面关注客户及家人需求，整合各条线资源提供全方位金融及非金融服务，增强私行价值创造力和市场竞争力。最后，李总进行工作部署：
一是提高格局、放宽眼界，充分认识私行客群经营的重要性。私行业务对全量资金、个人有效客户、重点产品销售等均有高贡献。各行要进一步解放思想、打开拓客思路，加力推进客群精耕。
二是紧盯“6+2+2”重点分行，提升价值创造。各分行要坚持目标导向，抓出成效，强化考核，充实队伍，做到“有策略、有打法、有复盘、有提升、有成效“；抓好旗舰网点渠道，用好网点KPI分类考核工作指引、网点绩效工资考核与分配指导意见等两个考核办法，提升重点区域及网点效能。
三是压实责任主体，提升队伍能力。省分行完善私行中心、私行人员考核体系，将专职队伍配置工作要求纳入主要负责人考核体系；私行主管作为私行业务责任主体，要思想认识到位、开展创新管理、抓好队伍，落实名单制对私客户经理（私行）配备，通过行动清单抓实各岗工作，加快提升专业能力。
四是抓好全面配置，实现全量资金“四个提升”。要以客户经营为核心，全面关注客户“人家企社”不同周期需求，用好“两金一险”、私募产品、家族财富等工具，持续优化资产结构，实现私行客群“客户和网点”产品覆盖双提升。
广东省分行将继续坚持以客户为中心，以市场为导向，以全量经营为主线，升级数字化经营打法，严格落实“六个到位”，加快提升私行全量资金及市场竞争力！