春意盎然,春风拂面,克旗邮政分公司“春季之约·感恩邮你”财富论坛客户答谢会,在幽默风趣,笑声连连的游戏中拉开序幕。
本次活动由经四街支局长主持,经六街支局长为到场嘉宾进行家庭财富规划,讲解今后的经济走向、银行存款趋势和养老产品承接,重点借助养老教育方面进行投教。
支局长和理财经理近距离为客户规划产品,制定计划书。
本次论坛活动,共计提升资产25万元,保险出单1万元,快捷绑卡6户,微金融吸粉6户,办理信用卡1张,大额存单意向客户4户,保险意向5万元,我们将持续跟进意向客户,确保意向保费达成。
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