2024年4月末，中国工商银行宁夏分行灵武支行营业室厅堂服务pad收到客户线上预约取号通知，通过预约触达界面大堂经理发现客户李女士的综合积分为354678分，在我行的基础星级和服务星级为3星。高积分说明该客户为优质客户且可触发兑换积分的需求，低星级说明客户资产可能不在我行，而该客户积分高，正是我行需要营销的客户，于是大堂经理通过点击电话触达，进行营销。
大堂经理通过电话对客户介绍我行“工银爱享礼-积分限时超值兑”活动，并尝试询问客户存款、贷款情况。经了解，客户持有我行惠民信用卡，但因卡片卡面与借记卡较为相似，容易刷错导致信用卡用的比较少。大堂经理当即对我行新出的信用卡进行介绍，并提示客户额度共享，客户表示认可，当即表示后续加微信扫码办理。至于存款，大堂经理介绍我行季末增存利率上浮，客户表示下午到网点了解详情。
下午，客户李女士在预约时间到达网点，因为上午网点工作人员预约触达中已充分提醒，所以客户携带资料齐全，最终快速办理完了业务。客户李女士对我行线上预约触达提示、覆盖客户业务办理全过程的贴心服务非常满意，对我行高效快速的服务十分认可。
本案例中，大堂经理充分利用了预约叫号触达界面客户信息界面积分等级的相关资料，对客户进行分析，做好营销方案，体现了我行预约取号等数字化工具的优势。同时，客户对我行预约叫号功能及我行优质的服务态度表示满意，说明我行无论数字化服务还是现场业务办理均已客户为中心，不断优化服务理念、提升服务质量、提高服务体验。