为了给客户提供优质金融服务,为客户搭配更好的资产配置,2024年4月26日,高新区支行开展了乐享荟活动。
在活动开始前期,高新区支行积极邀约贵宾客户,并对目标客户进行筛选,并通过电话的形式邀约客户,一一联系并对接,保证每位客户能按时参加活动,本次活动共邀约客户8名。
本次乐享荟活动主要邀请到太平人寿专业资产规划师,主要针对当下产生的“旅游少”“房子难卖”“失业潮”等社会现象,强调出资产配置的重要性。
理财师吕佳丽根据最新市场环境变化,为资产配置方面提供一些专业化建议。通过分析当下理财形势不能保证保本保息,存款利率不断下降的趋势,并结合实际案例打消客户对于保险产品的顾虑,随后根据客户风险承受能力、资产情况合理推荐资产配置,详细介绍理财保险类产品,为客户详细讲解产品收益情况,针对客户提出的疑惑进行一一解答,在活动进行的过程中,每名客户都在认真聆听,受益匪浅。
本次活动圆满结束,感谢参会客户对高新区支行工作的大力支持,高新区支行在今后也将更加努力,挖掘优质客户,认真做好金融服务。