卡单代理人代填写信息投保流程

 原卡单投保流程为代理人转发投保链接至客户,由客户自行填写投保信息后投保。为简化客户操作,提升投保体验,近期上线新流程,具体如图

流程描述:类似“智投”,代理人从泰行销获客专区进入,选择对应产品的投保链接,填写客户姓名、证件、产品等信息,填写完成后微信小程序转发客户;客户打开链接后经短信验证确认身份,进入互联网可回溯页面,阅读相关文件并确认信息后进行签字、收费,提交承保;

上线产品:女性关爱保(PTD2)、天使宝贝2022(PTA4)、超级贴心保2022(PTA8)、乐游保(PTA22)、超级贴心保(商旅版)(PTA28)、贴心保(爱家版)(PTC9)、泰康百万出行保(PTA29)、假日保交通意外(PTA32)、畅游保境外旅行(PTA33)。

文章由 美篇工作版 编辑制作
投诉