用户11833115
收藏TA

需扫码在手机上打开
文章后点击更新提醒

坚守岗位,铸就卓越 —— 理财经理张婷婷

创建于04-23 阅读381

      2020年我怀着既紧张又兴奋的心情,成为了邮储银行的一名理财经理。那时,作为一名刚刚步入理财经理岗位的新人,我对即将到来的新工作充满了无限憧憬。来到自己的工位,整洁的环境、先进的设备,一切都显得那么专业。我深知只有我具备更专业的知识、严谨的工作态度和热情的服务,才能赢得了客户的信任和同事的尊重。

        从零开始,我开始认真学习理财、基金、保险等各项业务,研究市场动态,分析数据,考取资格证书。每一次与客户沟通都尽力做到专业而细致。尽管工作中遇到了许多困难,比如处理客户的复杂需求时,我不时感到力不从心;在解读繁复的金融报告时,我也常常头疼不已。但我没有退缩,我知道这些都是成长的必经之路,只有不断充实自己,才能在这个充满竞争的岗位站稳脚跟。

        随着时间的推移,我在工作中逐渐找到了节奏。然而,随之而来的是更大的挑战和压力。疫情的影响,使得近几年理财和基金市场一次一次的波动,这让许多客户感到不安,他们纷纷寻求我的专业意见。面对购买了基金客户的紧急电话,我会耐心地分析市场形势,提出稳健的投资策略。在与客户的交流中,我不仅用数据说话,更用诚恳的态度赢得了信任。

        周末,大部分同事都在享受休息时,我会将产品业绩表现的报表和市场分析报告,一页页的仔细研究,然后打开销售台账,查询每一位客户的持仓情况,定期跟客户们沟通产品最新的业绩表现和未来市场的走势预判。时常会有客户跟我说:“我并不是不能接受基金亏损的这件事,而是我害怕出现亏损了没有人管我,我也不知道接下来该怎么办”这时,我会语重心长的跟客户说:“放心,不管什么时候,您有任何疑问都可以随时找到我,我们共同走过这段暗黑时刻”我的手机几乎24小时不离身,随时准备解答客户的疑问。

        一次,行里崔大爷的定开型理财要到开放期了,我拨打了崔大爷的电话,做产品到期提醒,接电话的是大爷的爱人,她说大爷手术了,正在休养中不方便来银行操作赎回。因为定开型理财如果不在开放期赎回,将会自动进入下一个投资期,产品封闭后就无法赎回来,老人也很着急。我得知这个情况后,就立刻跟阿姨确定了家庭地址,并且告诉阿姨不要着急,安心让大爷在家休养,我会跟同事上门服务,确保资金安全赎回。当天下午,我和支行长买了一些水果,来到了客户家里,指导卧床修养的崔大爷用手机银行进行了理财赎回。几天后,客户资金到账,阿姨来到网点,非常的高兴,一个劲的拉着我的手对我说着感谢的话。后续,大爷身体康复后又陆续从外行转来我行部分到期资金。大爷说,钱只要放在邮储银行,他就安心。

        一转眼,我在理财经理岗位已经奋斗了3年半。随着,专业知识和敬业精神逐渐在客户中传开,我得到了更多客户的认可,也有更多客户愿意把身边的亲戚朋友引荐给我。尽管工作更繁忙了,但我无怨无悔。我将继续在这平凡的岗位书写出更多不平凡的故事,我坚信,每一次的努力都是为了客户的财富安全和增值,这是我作为理财经理的职责所在。

阅读 381
文章由 美篇工作版 编辑制作
投诉