为推进“大财富管理”战略的深入实施，提升我行营销队伍在保险金信托和综合资产配置方面的能力，加强队伍对财富管理核心要素的理解和应用能力，进一步增强客户综合服务能力。省分行人力部、个金部精心组织了2024年第一期联合服务单元综合训练营。该训练营于4月15日至19日举行，为期五天两晚，共70位网点负责人、客户经理和财富顾问参训。
专业培训内容
通过五天的专业培训，为学员们带来了宝贵的知识和实战经验。一是聚焦于养老金和传承金等关键风险点，通过互动问答和案例分析，引导学员深入理解客户需求，掌握顾问式保险营销和资产配置的精髓。二是侧重于存量客户的维护、流失客户的挽回、电话营销技巧以及深度了解客户（KYC）策略。通过实际案例的分享，学员们学会了如何根据客户情况制定个性化的服务方案。
培训成果
在此次培训中，学员们不仅学习了理论知识，更通过实践操作和角色扮演，提升了解决实际问题的能力。大家积极参与讨论，互相学习，共同进步。每位学员都深刻体会到了以客户为中心的服务理念，并将其内化为自己的工作习惯。
省分行将坚持“以客户为中心”的原则，持续提升营销队伍的综合服务能力、持续跟踪培训成果，确保所学知识能够转化为实际应用，以综合资产配置做大全量资金规模、以优质财富管理服务夯实客户基础。
省分行人力部
个金部
2024年4月19日