2024年4月20日南平分行武夷山支行营业部邀约贵宾客户参加“存保为民，储户放心”的保险沙龙活动。进一步为客户更好配置资产，满足客户的金融服务需求，与客户建立更紧密的关系！
此次主题分享环节中，通过与客户的提问互动，引出当下定期理财利率正在逐步下调的现状。再结合身边真实案例，以日常的资金管理、未来趋势等为切入点，强调所有的财富管理与资产配置原则，都不能脱离时代的背景，低利率环境下，应未雨绸缪，敬畏风险。同时以标准普尔家庭资产象限图来引导客户应该善用金融架构完成财富的定向安排。
随后从资金需求的流动性、收益性以及安全性出发，适时引出我行定期、定投以及保险产品，通过展示增额终身寿产品，分析其优势，深入浅出的宣讲获得客户的认同。
活动最后，各位客户经理与在场客户进行了一对一的答疑服务，针对不同的客户群体，倾听客户的意见和想法，推荐适合的普惠金融产品。本次活动营销保险金额1万，企业微信添加4户，乐分易放款2.98万元，信用卡进件一张。
武夷山支行营业部会持续把理财沙龙活动开展下去，不断创新活动形式，争取为客户带来更丰富更有意义的活动体验。并在理财活动中促使客户形成主动理财的意识，一步步实现从被动挖掘客户到客户主动上门的转变。