为进一步巩固和深化客户关系，不断扩大财富管理客户及全量资金规模，4月19日下午，庆阳分行联合阳光保险公司举办了“新时代家庭财富管理”保险沙龙活动，并成功邀约70余位客户到场参加，现场氛围热烈，取得了预期效果。
活动伊始，主持人便精心策划了一场抽奖小游戏，客户们热情高涨，积极参与，并成功选出了幸运获奖者，进一步激发了现场的氛围与客户的热情。
紧接着，LOMA寿险规划师、PWA私人财富规划师王晓妮老师上台，为客户们带来了关于新时代中国家庭财富管理的精彩讲解。王晓妮老师紧密结合当前经济形势，深入浅出地阐述了资产保值增值、家庭资产配置以及保险理财政策等方面的知识。通过她的讲解，大家深刻认识到理财的重要性，并增强了资产风险防范意识，为未来的财富管理奠定了坚实的基础。
在讲解结束后，客户经理们立即把握与客户交流的黄金时机，详细介绍了我行保险产品的独特优势与吸引力。活动现场气氛热烈活跃，互动交流如火如荼，客户经理们还耐心解答了客户关于投资理财的种种疑问，深入了解了客户的财富管理需求。
本次活动的成功举办，使客户对财富管理、养老规划等理念有了更深入的理解与认识。当日成功出单1笔期缴保险80万元，还有4名保险意向客户需持续跟进。
下一步，我行将更加注重了解客户实际需求，加强客户资产配置的个性化与精准化，不断为客户提供更优质、专业的财富管理服务。