2024年个人客户AUM发展情况通报
广丰、弋阳启动“扬帆领航 财富转型”专项活动
广丰区分公司于4月18日晚上召开“扬帆领航.财富转型”培训暨二季度经营项目启动会。
广丰：辛君老师对网点点策内容进行指导。
弋阳县分公司召开“2024扬帆领航·财富转型启动会”暨保险复盘会。
弋阳：吴老师就具体案例与县城网点负责人及理财经理一同剖析客户理财目的，并分客群讲解财富构成、资金来源、消费及储蓄习惯。
学习心得分享！！
1.明确了AUM提升的来源。主要以邀约CRM系统中3-10万的客户去做财富体验为主，打破固有快营销模式，多维度的分析客户，从利他的角度让我们实现产能的提升。
2.提升专业技能，用好拳头产品。用好产品组合给不同需求的客户配置我们优质的产品，给客户一个满意的体验。
3.细分客群深挖需求。从五大客群入手，通过客户群体特征分析，了解客户金融需求和非金融需求。以此为切入口做到精准营销。（广丰周琳）
打动客户“三步走”：
打动客户第一步：开口练胆无所惧，每一场营销过程中不给自己留遗憾，巧用app了解kyc，不要让大单的机会流失在你的竞争对手手里；
打动客户第二步：过程互动高参与，营销其实就是在建立沟通的基础上逐步攻进客户的心理防线，营销也是心理营销；
打动客户第三步：打造强专业差异好感，利用了解当下宏观经济的变化及善于利用理财工具让客户感受到专业的力量，在市场竞争激烈的环境下用专业赢得客户（弋阳谭亚男）