为进一步加强财私业务发展，巩固一季度成果，提振财私队伍信心，2024年4月17日晚，个人业务部组织召开一季度财私条线工作总结会议。回顾分析一季度财私重点指标经营情况，明确了下一阶段工作目标，统一思想，并对优秀理财经理进行表彰。本次会议个人业务部负责人桂莉娜、财私部负责人浦诚、各支行理财经理及财私部全员参加。
首先，浦总对财私条线重点指标完成情况做了深度分析，对表现突出的支行和理财经理进行了表扬，督促进度落后支行尽快实现突破。同时浦总指明下一阶段财私业务发力方向，一是要利用总分行定制产品和“好友转介”活动，最大程度实现客户裂变，促进新客户、新资金的上量；二是坚持做好速赢外呼动作，依托渠道触客实现客户层级提升。
个人业务部庄秋园对分行特色用例—理财归巢用例进行了多层次、多渠道、多方位的分析和讲解，强调加强交叉营销与资产配置的重要性。
随后， 桂总对一季度财私条线优秀理财经理进行表彰颁奖。
最后，桂总对财私条线一季度工作做了总结，宣导了本年度理财经理考核政策。桂总对一季度各位理财经理共同努力所取得成绩给予了高度肯定，同时也提出理财经理之间应增加交流学习，不断学习优秀工作经验、拓客维客的技巧，攻坚克难完成分支行的工作目标。