临近夏季达沃斯论坛的举行为了更好的与客户沟通和互动，提高客户满意度和忠诚度，与客户进行面对面交流，了解客户的需求和意见，泡崖支行举办了一场主题为“夏日清凉理财，实现百财富增长”的客户沙龙活动。
一、前期工作部署
网点负责人牵头，安排部署筛选客户名单，邀约客户，场地布置等一系列前期准备工作。
二、客户经理根据工作安排，提前在系统中筛选出待邀约客户名单，并提前一周电话邀约目标客户。
三、活动中，客户经理带领客户回顾过去一年的金融市场发展，展望未来，对财富安全保障生活化的解读，让客户置身于生活场景，结合专业的财富管理，合理的资产配置，帮助客户时间财富的长期保值增值。
此次沙龙促成保险13万，存款20万，理财10万，信用卡1张。