随着中国金融市场国际化和市场化程度的不断提高，客户经理作为一线的营销人员，肩负着拓展客户、增加业绩的使命。为主动适应利率市场化要求，满足客户多样化理财需求，加快代理保险业务转型，推进长期期交保险发展。建设银行贵州省分行于2024年4月15日至17日期间开展了“提效增绩-保险精准营销”训练营。
领导寄语 赋能开启
建设银行贵州省分行个金部陈晓亮总经理在训前强调，各参训人员要提高思想认识，高度重视本次培训，明确客户经理的营销角色定位，建立积极的工作心态，实现重复购买拉动业绩，推进岗位交叉营销，提高财富业务中收，希望各学员在本次的课程中能够学有所得、学有所获。
风险分析 稳健经营
本次培训邀请到京禾银谷资深金融培训师赵老师进行授课，赵老师通过养老金、传承金等生活中常见的风险点切入，通过互动式问答和大量的真实落地的案例分析，结合顾问式保险精准营销与资产配置落地、客户需求分析、保险营销实战攻略等课程安排，引导学员们内化课程知识、熟悉以客户为中心的资产配置理念。
训练队伍 锤炼技能
课程上，赵老师指导学员进行客户需求分析与挖掘、熟练产品特点与卖点把握、巧妙利用营销技巧及辅助工具、以及如何进行通关演练和实战进行了针对性交流，并帮助学员结合不同客群遇到的不同问题进行对应话术的解答和梳理。
情景模拟 精准营销
在赵老师的专业授课下，学员们踊跃参加情景演练，在课程中有意识的去进行营销实践，保险营销开口率明显提升，转推荐、协同营销环节流畅，形成了全员开口，共同营销的良好氛围。配对演练展形式能真正展现保险规划师的专业能力和服务意识以及妥善应对、化解矛盾的技巧。
踊跃互动 启发洞见
在此次培训中，客户经理与各网点负责人深入探讨客群特点、进行客户资产检视与资产配置练习，切实把学到的知识牢记于心。每一个学员都全身心地投入到课程之中，各抒己见，互评互纠，踊跃互动。
方案呈现 归纳点播
在方案展示的舞台上，选手们表现得游刃有余，用专业且生动的演绎，还原日常工作中真实的情景，利用这几天所学的营销技巧及辅助工具，分享针对不同客群的资产配置计划书，评委点评精准到位、贴切务实，并给予学员针对性的指导。
学有所得 荣誉时刻
在培训过程中第五小组成员奋勇争先，踊跃作答，在方案呈现的舞台上深度挖掘客户需求，利用FABE法则呈现产品优势，3F法则处理客户异议，完整呈现资产配置计划，表现优异。
恭贺第五小组在本次课程中荣获优秀团队，希望学员们学有所得，乘势而上～
扬帆起航 未来展望
此次培训，提高了客户经理对中间业务产品营销的思想认识，提升了销售技能和专业能力，加强个性化满足客户资产配置需求的能力，为后续增强客户粘性夯实了基础。此后，建设银行贵州省分行将不断提升零售人员的专业服务能力，做大财富业务规模，提高财富业务中收，持续做好客户的深度经营提升。