2024年3月28日13：35分江文路支行大堂客服经理查看PAD预约触达订单显示，客户李先生预约当天16点办理业务。网点客服经理第一时间致电李先生，了解到其U盾遗失需补办，且卡内有资金600万，欲调高电子银行限额。客服经理告知李先生办理所需携带材料后立马将此客户信息同步至网点客户经理。
随后，客户如约到店办理业务，客户经理与客户建立联系，推荐其签约私人银行，并根据客户年龄作相对应产品营销。当天客户因无法长时间停留网点，未详细了解，但表示后续会再来网点作进一步了解。该客户当天虽未达成营销成果，但对网点拓户营销提供了一种新思路，后续网点将密切关注预约触达客户情况，在提升客户服务体验的同时为客户提供更多种类的金融服务。