4月15日，鄂尔多斯分行召开二季度全行个人客户经理大例会，柴永禄副行长、个人金融部总经理李冬艳、全体个人客户经理参会。
会议为期一天，第一项为2024年首季客户经理表彰，就存款新增、保险、基金、贵金属等重点产品销售以及首季王牌客户经理进行现场表彰。
会议第二项，由客户经理主管郭桐彤就一季度客户经理考核、规定动作进行详细分析，并就区分行客户经理队伍管理相关制度政策、规定动作、重点工作进行再传达、再部署。
会议第三项，进行瑞众人寿二季度期缴产品再启动，就在售期缴产品、保险营销策略等进行系统培训。
会议第四项，进行“他山之石”客户经理实操经验培训分享：一是由团结路支行方玲、伊西支行白茹就季末存款新增工作进行分享；二是由康巴什支行高燕进行保险销售业务分享；三是由乌审旗支行张树春进行基金新客及销售业务分享；四是由乌审西街支行乔彦东进行理财销售、理财卡办理、企微添加、三方绑卡、信用卡“1+3”等业务分享；五是由广场街支行曹海燕进行贷款业务分享；六是由那日松路支行任瑞丽进行权益运用分享；七是由伊旗支行史富明进行新媒体运用及专业形象打造分享。
培训现场频频互动，氛围热烈。客户经理就日常工作中遇到的困惑及难题相互探讨，相互学习，超出原定会议时间达一小时之久。
会议最后，由柴永禄副行长作总结讲话及二季度工作部署。柴行长首先对客户经理团队在旺季的辛勤付出及卓越贡献表示肯定及感谢。其次，对客户经理下一步工作提出五点要求：一是要求客户经理队伍切忌“等一等、歇一歇”的工作状态，要迅速调整工作节奏，紧跟区分行、市分行重点安排，围绕考核内容开展各项工作。二是客户经理要自律自省，要着力于“想不想干、能不能干、会不会干”几方面，找自我优势、寻自身差距，进一步提升客户经理认同感及专业服务能力。三是要时刻心系存款新增工作，以优势投资理财产品及权益活动、非金融服务等为抓手，着大力气吸引行外资金，扩大金融资产总量，实现存款、金融资产正向良性高质量发展。四是要做好做实客户经理零售用户运营工作，通过集中外呼、百户攻坚等活动，进一步夯实客户基础。柴行长强调，二季度是维客养客的黄金时间，客户经理要着力于名单客户的专业服务及情感维护，进一步加深客情关系，提升客户粘性，进而提高客户综合贡献。五是要守好合规底线，牢记所有的业绩是以合规为前提的业绩，对一切不合规行为均执行一票否决制。