为了明确客户经理的角色定位，提高客户经理销售技能，强化持续绩优意愿，宝鸡中支培训部于4月11日-12日举办一季度客户经理晋升培训，共计15位准晋升客户经理参训。
第一节课，由本部杨爽老师带来《客户经理的职业定位》的讲授，作为客户经理要与时俱进，成为行业专业化、市场化、绩优化的典范，需要懂风险管理，会养老规划，能健康管理。
第二节课，由本部郭红燕老师带来《全生命周期规划》的讲授，通过对六个生命周期的特征讲解，分析每个生命周期的风险保障需求，使学员掌握不同生命周期匹配不同的风险保障。
第三节课，由岐山昝芳丽老师带来《七张保单构筑美好生活》的讲授，主要讲授了七张保单的功能，授课过程中要求学员结合不同生命周期的风险讲述七张保单的功能。
第四课，由高新俱亚苗老师带来《聚焦客户服务价值六步保单检视》的讲授，引导学员正确认知保单检视的作用，并详细讲授了保单检视的六步操作，学员现场演练保单检视邀约等，强化学习内容。
第五课，由本部汪玉英老师带来《产品组合规划》的讲授，通过对产品组合规划原则的讲解，引导学员根据客户不同生命周期的风险保障需求进行产品组合应用。
第六课，由高新段彬老师带来《绩优基本法》的讲解，段老师通过对当前行业发展的分析，再次强调认知改变的重要性，唤醒沉睡绩优，从绩优基本法利益出发重新规划成长目标，并制定切实可行的行动计划。
第七课，由本部崔小兰老师带来《客户服务中的合规要求》的讲解，通过对保护客户信息、如实告知、正确处理客户投诉等内容讲解，要求学员坚守职业道德，遵规守纪，基业长青。
培训最后组织参训学员参加了结训考试，最终15学员100％通过考试，顺利结业。