4月7日至4月10日，山西分行的十一人团队由省分行私人银行部副总经理史壮琴带队前往上海，开启了一场富有收获的走进管理人之旅。参与人员包括地市分管行长、私行中心主任、财富顾问和网点负责人。
在行程的第一天，团队首先参观学习了上海分行私人银行部，与上海分行同事就产品策略、定制结构选择、财富顾问赋能、创新型家族信托、公益慈善事业和客户活动等方面展开了详细的沟通交流，获得了经营维护客户的新思路。
第二天，团队参加了国泰君安2024年上市公司见面会暨春季策略会。会议以“冬天过后，春天依然在”为主题，涵盖了多个热点话题，与投资者共同探讨市场机会。在会议中，来自国泰君安证券研究所的首席分析师分享了最新的研究观点，包括宏观经济、A股策略等内容，为团队开拓了投资视野。
接下来的两天，团队走访了国泰君安证券资产管理公司总部、贝莱德建信理财、海通证券资产管理总部，与各公司的产品投资经理深度交流，了解市场观点、投资策略、产品运作情况等，形成了系统化的产品配置思路与售后观点，提升了专业能力。
这次行程不仅为山西分行提供了与一线专业人士深度交流学习的机会，还开拓了我们的投资视野，获取了最新的市场观点和投资策略。希望这次行程能够为山西分行的私人银行业务带来新的思路和启发，助力我们在激烈的市场竞争中脱颖而出，为客户创造更大的价值贡献。
临汾私行中心主任分享：通过这次参观学习，不仅对2024年上半年的经济发展，行情走势有了清晰的认识，拓宽了视野，在与国泰君安资管，贝莱德建信理财，海通资管基金经理进行交流的过程中，了解了私行渠道销售的几款理财产品的运营情况，及管理人下一步的投资安排，这让我们在后续的销售过程中，有了更明确的目标。首季虽然结束了，但是为客户进行大财富管理的工作一直在路上，临汾分行将持续通过为客户配置适合的产品，用专业性稳定客户关系，提升客户钱包份额，做出应有的贡献。
吕梁私行中心财富顾问分享：走进管理人的上海之行，近距离接触到各位投资大咖，了解市场前沿资讯、直面产品管理人、深入理解产品投资策略，让我对未来市场环境、各家资管公司的特点有了更全面的认识，未来为服务私行客户有了更专业的指导性方向，提升了自身金融素养。