【四川分行】四川分行各二级行2024年3月私人银行传承类客户活动集萃

【论道】

      3月15日，成都第一支行举办了“论道青城 财富有约”私行活动，共邀请21名私行及潜力私行客户到场参加。茶香袅袅中，私行团队向客户讲解了私行产品体系、顾问业务及品质服务等内容。主讲老师在当前低利率背景下，聚焦高净值客户的财富增值、保全与传承，讲解如何运用产品加保险金信托解决财富需求。本次活动提升了客户对建行私行的服务体验与满意度。同时，客户对顾问业务有了更深的理解，有助于我行后续进行客户需求挖掘与精准服务。

【悦品】

      3月21日和3月22日，乐山分行与建信乐山中支携手联动，分别在峨眉和夹江成功举办“睿享财富，悦品生活”财富沙龙活动，共邀请私人银行客户及潜力客户42名。活动为嘉宾们精心准备了珍珠开蚌体验环节，通过现场开蚌，挑选珍珠，搭配配饰等，各位嘉宾收获了满满的好心情。随后建信人寿金牌讲师分析当前宏观经济形势，聚焦高净值客户的需求和痛点，讲解了如何运用家族信托及保险金信托工具实现财富保全及传承等目标，引起了现场客户的浓厚兴趣。活动锁定保险金信托客户1名，私行潜力客户3名。此次活动增进了与私行客户及潜力私行客户的交流，为保险金信托业务的拓展做好了铺垫，同时也为后续我行综合资产配置服务奠定基础。

【聚焦】

      3月22日，天府新区支行举办“财富大讲堂”私行客户主题活动，共邀请私行及潜力私行客户65人。建信人寿金牌讲师分析当前宏观经济形式，聚焦高净值客户的需求和痛点，讲解了未来市场趋势，引起了现场嘉宾们的浓厚兴趣，并在一对一交流环节热烈沟通，储备3户保险金信托潜力客户。

【寻春】

      3月22日，眉山分行邀请40位私行客户在眉州东坡母亲店开展了一场“寻鲜赏味，共赴春光”的养生品鉴活动。品鉴会前，私行团队向各位嘉宾详细介绍了我行资产配置、财富传承等服务，以及我行定制化、个性化、专业化的一揽子尊享服务内容。品鉴会上，客户们聆听了新菜品背后的文化内涵和制作工艺，品尝了鲜美可口的春日美食。在精神与味蕾的双重满足下，嘉宾们对我行的用心、贴心以及专业给予了充分肯定。

【焕新】

      3月22日，内江分行协同中国人寿内江中支联合举办的“焕新生命 财富传家”VIP客户专属康养活动在成都温江如期举行。本次活动特邀私行客户共计30余名，在参观赛尔托马斯细胞研发机构之后，客户仔细聆听了私行团队和特邀嘉宾对权益项目和保险产品宣导。一对一交流时间，6组嘉宾交流了困惑并得到了满意的解决方案。活动当日共成交中国人寿臻鑫传家终身寿险3年缴3笔。

【协同】

      3月28日下午，成都第八支行联合建行子公司建信期货成都分部、协同第三方钢贸企业服务平台公司，在龙潭某大厦共同开展了主题为“共生 共赢”沙龙活动。参会客户主要为钢贸企业主共计30余人。基于客户行业特性，私行团队向嘉宾们介绍了建行私人银行服务，结合若干实例剖析家企风险隔离的重要性，并介绍了我行顾问业务服务。客户纷纷表示，走入身边的金融服务很有意义。本次活动是八支行母子协同、多部门联动、一体化作战，探索私行业务批量拓客的新路径，为未来进一步建立服务链接奠定了基础。