4月9日下午通辽分行召开4月第一次客户经理例会，个金部总经理、客户经理主管、产品经理及基层机构个人客户经理参加会议。
会议首先由客户经理主管通报一季度客户经理考核结果、管户存款新增、加权财富管理客户新增等具体指标完成情况，对财富管理客户、个人有效客户、6上客户及铁三锥客户进行解读，其次由产品经理通报保险、基金新客完成情况，作二季度奋斗季活动培训，最后由个金部总经理总结分析目前我行高端客户经营、产品销售等情况，四行排名落后，形势较为严峻。
个金部总经理最后强调：一是客户经理要专职专注，按照个金部统一安排部署做好管户客户经营工作。二是抓好规定动作，落实20万以上用户运营工作。客户经理按照资金治理机制完成好各项产品计划。掌握各项活动规则，用好权益，坚持到店与线上同步营销。三是客户经理利用晨夕会要向各岗位员工传导个金业务政策，包括重点产品、买单、权益、营销话术，积极营造全员营销氛围。四是关注客户经理对标考核方案。扎实掌握考核指标，针对短板有效提升。五是合规经营。严格按照各项产品规章制度销售，不碰底线和红线，保证业务合规稳健发展。