为加快推进全市社保卡项目，抢占三代社保卡市场份额，提升上饶邮政可持续发展能力，4月7日，市分公司召开2024年三代社保卡营销活动启动会暨二季度金融工作布置会议。市分公司党委委员、副总经理陈超出席会议并讲话。
陈总首先肯定跨赛金融业务发展取得的成绩，同时也指出往年二、三季度发展中存在的问题，就下一步工作强调以下六个方面：
一是肯定跨赛发展成绩。2023-2024年跨赛全市各单位在储蓄存款、保险主要指标以及各类细项指标均取得不错成绩，但反观往年二、三季度发展情况，仍存在基础客户维护薄弱等问题，各单位在下阶段要提升工作效率，将业务指标融贯穿到客户维护、活动开展中。
二要抓好AUM提升。各单位在二、三季度要围绕AUM指标做大储蓄存款“蓄水池”，以理财、基金、资管为钩子产品，发挥低波动、摊余成本法理财等产品优势，加强培训赋能，突出重点产品、重点客群，确定达成路径。常态化开展活动，以“固定+自选”的活动模式常态化开展活动，闭环管控确保活动质量。常态化维护客户，商贸客户，要制作并完善网点商贸客户作战地图；务工客户，要以关爱外出务工家人为由头回访外出务工客户，增加客户粘性，同时完善CRM系统标签。
三要抓好三代社保卡。各单位要抢抓社保卡发展机遇，聚焦代发客户、历史养老代发客户、二代社保卡用户、战略合作单位客户进行精准营销。加强与当地人社部门沟通，严格按照人社要求开展换发卡工作，合规宣传避免舆情。
四要关心关爱员工。各单位要合理安排网点员工的每周休息时间、先进网点的荣誉休假，及时做好跨赛奖励兑现相关工作，畅通关心关爱员工渠道。
五要做好涉案账户、消费者权益保护工作。对新开立账户要落实“五察三问”，做好现场的限额管控措施；在保险销售过程中坚持合规经营，规范日常标准化流程。
六是加强与相关单位联系。要积极与当地农业农村局、社会保障局、退役军人事务局等的沟通联系，促进对公、代发等项目发展；加强与富嘉（钻石）以上客户的走访维护，应用产品及权益做好高净值客户财富管理。
会上，市金融业务部解读全市邮政2-3季度AUM规模大提升活动方案、2024年全市中邮保险全年计划、2024年“龙腾虎跃 百舸争流”公司业务、代发业务项目活动方案，通报一季度各单位涉案账户情况，并就三代社保卡换发卡、二季度金融业务重点工作进行布置。