在转型背景下，传统的保险“报价式”营销方式在市场上已经行不通，实际业务中，保险营销推动出现很多难点。
为提升分行客户经理保险产品营销技巧和客户服务技能，提高对保险知识的理解，更好地满足客户需求和提供优质的客户服务，为此海南省交通银行于2024年3月12日至3月28日开展保险专项营销培训活动。
保险专项训练营分为3月12日《资产配置与保险营销技能提升》主题集中培训、3月13日-3月28日《营业网点保险辅导》两部分内容组成，由杭州淘基企业管理咨询有限公司金牌讲师高超老师执教。
本次训练营开展的12天网点辅导，期间采取下沉支行形式，分为两轮辅导，第一轮（3.12-3.22）覆盖全海南省12家支行，每家支行半天；第二轮（3.25-3.28）二次覆盖海口6家支行，每家支行半天；期间，通过4场线上腾讯会议分别对南海（含迎宾）、世贸（秀英）、分行营业部、私顾进行线上目标客情分析加练培训。
集中辅导
为达到更好的辅导效果，3月12日在个金部刘老师的带领下组织各支行网点客户经理进行线上及线下集中大课培训，明确此次辅导的目标及要求。首先，个金部林总通过“什么是好的理财经理”“销售的关键因素是什么”“客群怎么运营”为此次训练营做一个开班讲话，激励各位客户经理强化技能，提升自己的综合能力。
接着，由淘基顾问高超老师正式开始培训，高老师带大家了解营销五步法，引导大家以产品为抓手，以客户为依托，加强对产品本身的了解，并从市场方面和产品的角度为大家进行分析，对疑问进行解答。
网点辅导
第一轮网点辅导（3.12-3.22）：高老师与各支行负责人进行沟通交流，简单了解网点目前在保险营销碰到的痛点难点。接着，高老师针对客户经理营销中碰到的共性问题进行培训，指出营销误区，提供相关工具与表格协助客户经理更好的梳理客户情况、挖掘客户需求，并通过典型营销案例举例分析的方式，带领大家共同学习保险营销的技巧，提升学员们营销保险的技能。最后，高老师与客户经理进行一对一沟通交流，按照客户实际情况给出针对性意见，解答营销疑难问题。
第二轮网点辅导（3.25-3.28）：高老师为大家解决网点遇到的典型问题，并针对客户经理第一周实践过程中遇到的难题进行剖析。
网点辅导期间，如有邀约客户，高老师先为客户经理提供示范面谈，用亲身示范帮助其快速理解客户识别、观念导入、需求激发、产品促成等面谈要领，帮助其通过资产安全诊断等方式，实现客户的资产配置及资产提升。
经过三周的辅导交流共覆盖到 12 家支行网点的 54 位客户经理，破零数共计 26 人，其中保险产品达到 606 万，提前完成中收任务，为此次训练营画上一个圆满的句号。