一、个人客户预约触达操作流程
（一）发起预约触达
点击PAD首页“订单管理”或者“预约触达”（如图）。
（二）查询预约触达订单
通过顶部筛选功能（默认普通触达、全部场景、时间）搜索出预约客户列表。点击“电话”按钮对预约客户进行电话触达（如图）。
（三）发起电话触达
点击“电话触达”按钮电话沟通。完成触达后，选择“触达成功”或“触达失败”进行触达结果登记(如图)。
注意：1.网点电话通过“95588”发起，接听后自动外呼客户手机。
2.电话触达后需点击“触达成功”才算已触达。
3.若客户存在多笔预约，选择对应的预约业务日期，完成触达结果提交。
（四）触达登记
提交成功后，系统提示触达登记成功。
二、个人客户到店识别引导服务操作流程
个人客户到店后，网点人员通过网点通PAD完成客户的识别和服务引导。
（一）发起登记
厅堂客服经理进入网点通PAD，点击首页中的“服务登记”。
(二)信息读取
过读识介质、OCR识别、手工输入方式协助客户进行登记（读识介质需外接读识设备）。
（三）取号引导
2.录入客户基本信息，并为客户选择对应服务场景后，点击“立即取号”为客户取号，点击“自助设备”或“实物专柜”实现客户分流引导。
点击“立即取号”，PAD弹框提示服务登记成功，展示客户办理业务类型与排队号码，即服务登记成功。
（四）客户视图
选择登记到店客户，即可展示客户视图（网点人员可查询客户风险信息提示及关注产品持有信息）。
三、对公客户到店识别操作引导
（一）发起登记
厅堂客服经理进入网点通PAD，点击首页中的“服务登记”
（二）信息录入
1.厅堂客服经理，通过读识介质、OCR识别、手工输入方式协助客户进行登记（读识介质需外接读识设备）。
2.选择“对公客户”，通过预约人身份证、财智卡、订单编号、预约人手机号、单位账号五中方式进行登记（非试点网点只能对已有账号的单位账户登记业务）。
（三）取号分流
厅堂客服经理为客户选择对应服务场景后，点击“立即取号”为客户取号。
未进行预约，则显示“未查询到预约订单，请选择服务场景登记”。
（四）登记成功
点击“立即取号”后，PAD弹框提示服务登记成功，展示客户办理业务类型与排队号码，即服务登记成功。