吉安市分公司2023-2024金融跨赛展播（第十三期）

截止3月25日，全市跨赛期间存款净增60.57亿元，完成省公司计划的95.11%。一季度基金有效销量完成2834万，完成计划的14.2%；一季度理财有效销量完成81169万，完成计划的80.4%；资管信托月日均保有量净增11574万，完成跨赛计划80.26%。

截止3月25日，全市保险收入完成2454.84万元，同比降幅69.52%；全市新单保费完成3.22亿元，同比负1.46亿元，其中期交保费1.59亿元，同比下降2152.5万元，完成首季期交计划比59.06%。

截止3月24日，有效客户跨赛净增16495户，完成省公司计划比43.29%。VIP客户跨赛累计净增19098户，完成省公司计划110.07%。财富客户跨赛累计净增2450户，完成省公司计划比100%。钻石客户跨赛累计净增98户，完成省公司计划比175%。鼎福客户跨赛净增11户，完成省公司计划比110%。

截止3月24日，全市收单商户月日均资产净增12.55亿元，完成省公司计划181.88%，跨赛商户新增4609户，跨赛商户活期净增4.91亿元，跨赛商户活期账户余额净增3.24亿元；全市快捷支付绑卡新增4.06万户，完成省公司计划比75.7%；快捷支付绑卡交易量新增115.15亿元，完成省公司计划比77.8%；手银月活规模完成17.46万户，完成省公司计划比109.5%。

【市公司领导下基层调研督导】3月19日，市公司徐晓峰副总经理携稽查室王锋主任陪同省公司罗建平总一行深入万安韶口网点开展现场检查。省公司一行首先对网点开展了现场合规检查。徐总对网点合规经营以及当前重点工作提出了四点具体要求：一是要对照跨赛重点指标完成情况查缺补漏，全力以赴抓冲刺，不折不扣抓落实，不遗余力拓余额，迅速扭转当前落后局势；二是要对网点装修布局进行认真思考，积极沟通、科学布局；三是要采取切实有力措施奋力赶超，以客户为中心抓实抓细客户走访宣传工作，助力蓄客蓄金；四是要提升合规意识，确保安全生产。

【全市保险项目启动及存款调度会】为进一步加快存款业务发展及强化代理保险转型发展，市分公司于3月22日晚召开全市保险项目启动及存款调度会。会上，市公司徐晓峰副总经理对当前存款业务冲刺进行了强调，同时从自身发展的需要、能力提升的需要、双方合作的需要三个方面对本次项目进行了重点强调；同时再次强调了合规的重要性，要求各单位以合规为底线，认真组织好专项训练营活动，确保保费计划任务目标圆满达成！

【各县分公司召开跨赛重点业务调度会】

【峡江召开全县邮政工作会暨跨赛重点工作调度会】3月19日，峡江县分公司召开2024年全县邮政工作会暨跨赛重点工作调度会。会上，周宇翔总经理作了题为《勇毅前行启新程 接续奋斗创新绩 全面推动峡江邮政高质量发展实现新跨越》的工作报告，全面总结回顾了2023年的各项工作，多角度深入分析了当前存在的一些不足，并就2024年工作进行了下一步部署，提出了“六个围绕”。围绕“质量更好”，量质并重谋发展；围绕“服务更优”，持之以恒促提升；围绕“管理更严”，多措并举保发展；围绕“作风更实”，不折不扣抓落实；围绕“基础更牢”，守正创新强党建；围绕“满意更多”，全力以赴惠民生。

【全市“邮银私享荟--岁月鎏金 财富传承”活动】为做好中高端客户维护，助力全市大额保单及保险金信托拓展营销，3月23-24日，吉安市邮政分公司联合太平人寿保险公司举办“邮银私享荟--岁月鎏金 财富传承”活动。本次活动共邀约15名钻石及以上客户前往宜春市月之泉-颐养康园，以体验养老社区为切入点，结合目前市场环境深入浅出的讲述如何立足当下，做好家庭资产配置，并介绍了详细介绍了太平人寿专属客户健康权益——“圆和医疗卡”，获得客户的一致认可。本次活动共签10单，保费180万。吉安市分公司坚决贯彻落实省公司高客活动部署，积极挖掘中高端客户在康养、教育和财富传承等核心需求中的作用，为客户提供优质、贴心的服务，不断提升邮政品牌影响力。

【全市高客活动客情沟通会】为更好的组织开展好3月份保险高客活动，市分公司严格抓好活动前客户筛选及邀约准备工作，分别于3月18日和3月20日组织开展活动客情沟通会。分别针对每位客户资产状况、持有产品结构、养老需求及保险理念等方面一一沟通审核，将活动效果压实到活动前。

【永新举办“臻爱一生，感恩邮您 ”高端客户答谢会】永新县分公司联合太平保险公司联合举办“臻爱一生，感恩邮您 ”高端客户答谢会。本次活动通过前两天县公司领导的精心布置及金融部每日管控客户邀约质量，今日邀约到访客户数70人。通过大家的共同努力，现场唱单客户数22人，签单金额72万。已出单46.6万。金融业务部将加强对网点认购的客户进行督促跟进，力争颗粒归仓。

【永丰举办VIP客户生日答谢会】为常态化做好VIP 客户维护，各网点按照县公司活动安排针对3月生日VIP客户名单进行电访+微信生日祝福问候，活动以VIP客户到访领取生日礼+参加VIP客户生日答谢会两类形式开展，全面覆盖VIP级以上客户，完善金桂级以上客户三大结构信息。

【万安举办“财富共赢 感恩有您”高端客户答谢会】万安县分公司联合大家保险公司举办2024年万安邮政“芳菲三月天·花漾女神节”高端客户答谢会活动。本次答谢活动主持人以嗨现场游戏互动做开场，充分调动了活动氛围，副总经理亲自进行致辞，对到场的嘉宾表示感谢。接着由大家保险公司肖羽老师进行财富知识讲解及资配理念宣导，同时穿插有奖互动环节活跃气氛！本次活动累计邀约客户120人，实际到访101人，现场签单83万元。

【县公司合纵连横营销行动落实】

吉水县分公司金融部走访县城管大队对接城东菜市场(城东批发市场)智慧菜场相关事宜，通过走访同意协助邮政要求商户到邮政办理收款账号和收款码，预计90个左右商户，已约定下周商户交摊位押金的时候来现场收集商户资料。之后走访合众营销供应商户飞跃电脑对接对公开户及员工代发事宜，已同意到邮政加办对公账户。后续持续做好跟踪营销。

井冈山市分公司分管领导肖淋玉带领金融中心人员，针对各专业收集的意向客户开展走访对接，并在走访的过程中深入发掘潜在的合作客户，成功在本周实现对公账户开户1户，并收集意向客户2户，目前正在持续跟进当中。

吉安县分公司项目组走访教体局、文山学府开发商，经了解体局目前工会需开立对公账户，并已恰谈成功对接银行开户工作，预计乡下学校也要开立，后期跟进。文山学府开发商已在银行开对公户，了解代发有意向，现有员工16名，项目组积极开拓市场走访，后期继续做好跟进。

永新县分公司项目组人员带领网点人员上门走访家家旺生鲜超市，了解客户的对公账户入账情况，并现场对购物客户进行加办会员和引导其绑定邮储卡消费享优惠活动，超市老板表示对公户因生意往来，已付出了部分资金，如后续回款，会继续入账对公户。

安福县分公司项目主管带领 ”合纵连横营销“小组在走访过程中得知枫田乡政府有一批征地补偿款后，立即上报给县分公司主要领导，由领队亲自带队拜访项目关键人，并与地方财政、土地负责人就代发征地补偿款一直对接沟通并亲自安排部署，要求想一切办法抢占资源。随后项目营销小组立即对接村委会提前拿到占地名单并挨家挨户逐户了解情况做到心中有数有的放矢，并制定了营销放案，同时做好弹性排班，利用下班时间每天宣传我行优势和活动，并送上油等礼品，让客户充分感受到我行的重视和诚意。通过大家的努力，目前已经收集到客户信息18户，预计金额412万，后续继续跟进中。