为加快一季度业务发展，坚决打赢代理金融“首季攻坚战”，提升理财经理队伍高端客户服务能力，西安市分公司于3月22日组织召开理财经理高客营销技能提升培训。全市各区（县）分公司保险业务管理、优秀理财经理及支行长共计80余人参与本次培训。
培训第一项，西安市金融业务部副经理李磊做开班讲话。李总对本次培训的参训人员提出三点要求，一是认真学习，主动思考，提升营销能力，本次精选营销能力强、有高客营销经验的理财经理参会，要充分发挥队伍作用，提升高客营销能力。二是针对中高端客户进行深入开发，转换思路，关注中高端客户培养，要多想、多做、多思考。三是抓住本次高客营销活动支撑与合作机会，持续进行财富金融中心转型，对中高端客户进行深度开发，从客户角度出发，非金融权益上结合幸福点兑换，满足客户康养、教育、医疗等非金融需求。
培训第二项，三方公司老师对高客营销相关话术、邀约技巧、异议处理等进行培训。
培训第三项，由海港人寿保险公司宣贯高客至臻VIP服务权益，对本次可享受的权益体系进行详细解读。
培训最后，组织现场参训人员进行线上测试，确保本次培训内容学习到位、理解到位，确保后期动作不走样、培训有成效。
通过本次培训，提升营销队伍的高客营销能力，为下一步高客法商论坛的顺利开展奠定坚实基础，助力非存款AUM业务发展。