为加快网点服务转型，全面提升客户线上线下协同服务体验，进一步推动网点线上线下一体化及全方位的金融服务，相城太平支行积极配合总行要求推进网点预约和客户到店识别引导服务的试点工作。这一举措不仅提升了客户的服务体验，也提高了工作效率，为客户提供了更加便捷的金融服务。
案例情况
近日，一客户来到相城太平支行咨询定期存款业务，但客户认为工行定期存单利率太低，有着高度敏感的客服经理立即发现了营销的机会，但适逢当周大额存单额度已售罄。随即客服经理立刻联系网点理财经理，理财经理在了解客户需求后，邀请客户下周一早上来购买潜客大额存单。但客户表示周一网点排队人数肯定很多，当即表示有些不愿意，理财经理随即指导客户在手机上提前预约取号，这样周一一来就可以直接办理业务，客户欣然同意。周一一早，客户通过预约取号提前排队，来到网点就立刻购买了大额存单50万元，并对工行热情高效的服务十分满意。在客户临走时，网点理财经理主动与其互换了联系方式，进一步拉近了和客户的关系，为之后二次营销打下了良好基础。
案例分析
厅堂是与到店客户沟通的主要场所，有着丰富的客户资源。相城太平支行注重培养客服经理的营销敏锐性，要求客服经理把握住厅堂的每一笔业务，捕捉客户的潜在需求，运用巧妙的营销技巧发掘优质客户。同时充分利用工行最新推出的线上预约功能，为客户大大节约排队等候时间，提升客户满意度。
案例启示
一是要以用促学，用实践积累经验，以成功的营销为标杆，不拘于形式，积极开拓营销思路，解放思想，勇于创新。以失败作为成功的助推力，在失败中总结、复盘，用实践积累经验，提高营销成功率。
二是大胆营销，勤开口，在厅堂和柜面服务中，需要勤开口，坚持做好一句话营销，勇于尝试，将工行产品介绍给每一位潜力客户，在每一次开口中积累经验和营销技巧。
三是团队合作至关重要，客户对于时间非常敏感，如果办理业务中途遇到问题，营销过程将会被中断。如果无法将问题快速解决，势必会让客户对产品及网点人员的服务失去信心。因此，柜台内外的配合在整体营销中的作用不可小觑。
四是熟练掌握业务，快捷熟练的业务操作会给客户留下良好的印象，该案例中柜员业务操作熟练，产品介绍简要明了，得到客户的认可。
五是做好网点线上预约和客户到店识别引导服务工作。这一项工作不仅提升了客户的服务体验，也提高了工作效率，为客户提供了更加便捷的金融服务。