启动会
1.总行零售部原总，高新管辖行颜行长、魏行长，以及支行同事们参与项目启动会，颜行长作为主持人对于本次会议流程做介绍，并对项目参与人员表示热烈欢迎，颜行长大力支持鼓励全员全身心投入，期望大家能够有新的蜕变，打开思路，提升技能，将理论与实践紧密结合，提升自身综合能力。
2.李老师宣导本次项目重点内容与实施安排，并分享零售业务发展与效能提升方法，通过五天“白+黑”实施安排、岗位关键流程与行为，提升网点整体效能。
3.总行零售部原总强调零售转型的重大意义，总结客户经营与零售管理的可持续发展，将以产品为中心的旧理念转变为以客户为中心，全员营销打造团队士气更加有效触达客户，从协同联动一体化中提升效能，从而提升我行品牌形象，要求全员将培训内容转化落地实操，并做好后期固化动作。
4.两家试点支行行长分别表态，珍惜此次学习培训的机会，与老师多加沟通交流在实践中不断精进，从而实现业绩翻升。
领导关注
1.项目期间，总行零售部叶总、张老师、新区管辖行魏行长到网点与李老师沟通交流，针对厅堂人员标准服务动作，厅堂阵地营销以及后期的固化动作开展全方位辅导。
2.叶总强调结合我行产品，进一步优化厅堂一句话营销话术，加强理财经理资产配置能力，产品组合营销意识，对存量客户进行分析诊断，让大家敢于开口，乐于开口，从而形成良好的营销氛围，同时跟学人员做好日常的记录与培训，落实后期的培训转化工作。
责任人沟通
1.李老师与王行长沟通交流，了解网点目前人员架构，周边客户群体，日常业务量，厅堂联动营销频率，近期营销活动重点，针对会议管理、绩效管理，目前晨夕会、周例会、月度经营分析会等开展情况以及过程中的问题点给予建议，结合网点的实际情况开展针对性的人员辅导安排。
2.通过白+黑式的辅导形式，明确各岗位职能职责，重点提升厅堂人员的服务意识加强阵地营销，对于不同客群营销思路给与指导，在精神面貌、标准服务流程、团队的营销氛围，加强短板的提升，让大家营销有抓手，管理有办法。
3.作为管理者要有过程管控意识，每个季度开展一对一绩效面谈，及时了解到大家的想法与工作思路，疏通员工的心结，对于目标达成路径给与指导策略。
标准晨会导入+开门迎客
1.李老师打造标准晨会流程，丰富现有晨会环节，强调人员站位、各环节执行要点，对于不足之处进行纠偏指导，并通过每日厅堂内的督导提升全员精神面貌，打造一只强有力的最佳的团队。
2.通过打造开门迎客，彰显我行服务品质，同时提升到店客户感知。
岗位辅导
1.通过与各岗位之间的沟通交流，围绕产能提升技能点提升，李老师开展辅导工作，分享不同客群类型特征以及相应营销策略，通过梳理话术激发投资理财类客户需求，在面对潜力客户与复杂产品销售中厅堂人员及时转介理财经理岗位进行深度挖掘，对于大家日常营销中遇到的问题点，给予营销思路指导建议，帮助大家理清思路更好的开展营销工作
厅堂辅导
针对厅堂客户识别、产品营销话术运用等，李老师辅导各岗位同事进行通关演练，在日常接待客户，办理业务流程、岗位联动，阵地营销给与纠偏指导，规范日常服务标准进一步提升客户体验感。
社区外拓营销
1.金马支行伙伴们走进十甲花园社区，通过开展外拓营销活动，吸引周边客群关注度带动新老客户，扩大我行的影响力与认知度，深化我行产品的宣传，提高我行储蓄存款业绩。
2.位同事分工明确，配合默契，通过趣味大转盘激发客户参与度，场面十分热烈，过程中添加每位参与活动的客户微信，同时发放宣传页介绍我行定期存款，运用近期整理的相关话术开展营销动作，挖掘客户潜在需求，并对于意向客户邀约其近日到网点进行面访。
3.通过此次活动收获了广大客户的一致好评，并发掘潜力客户，进一步创新我行服务模式、提高服务品质、塑造品牌形象、提升核心价值理念和综合竞争力。
晚课培训
1.每日营业结束后组织全员开展当日培训，各岗位同事总结复盘工作中的亮点与问题点，分享个人营销心得，李老师对于个性问题与共性问题给予指导思路。并每日分享相关课程，将理论知识与实战经验相结合，提升各岗位人员的营销技能，打造全新的精神面貌。
寄语
不断寻找机会学习和提升自己，不要局限于现有的知识和技能。职场是无边界的，只有不断拓展自己的视野和知识面，才能在竞争激烈的环境中脱颖而出。