2024年3月18日，《2024年首期理财经理综合技能提升训练营》项目第一天在华夏银行北京分行5楼会议室展开
天通苑支行·马颖
今天财富客户经理训练营完成第一天的学习。首先，彭阿莉老师告诉我们作为理财经理或客户经理要有专业的金融知识，每天早上了解最新的财经信息，从股市、债市、汇市、黄金等方面，多关注实事变化，让客户认可我们的专业性。之后彭阿莉老师又给我们讲解了营销底层逻辑建设金融市场解读与谈资丰富，详细的说明了和客户沟通的三步骤：要好感、要信息、要资产。成功营销的秘诀，要会赞美客户，以及赞美的方法。老师还通过举出几种客户们经常会谈论的热点话题的案例，有针对性的进行应对话术讲解，教会我们如何快速的与客户交流切入到养老话题等。通过学习我了解到当退休潮来临，面对未来养老的难题如何开源节流，以及养老规划的五个核心问题：为什么要养老？养老需要多少钱？用什么工具来规划养老？从何时开始规划？以及拿出多少钱去规划。通过今天一天的学习，让我的收获很多。
石景山支行·孙圣南
我是华夏银行石景山支行孙圣南，作为支行的一名理财经理，感谢分行给与机会让我参加了2024年首期理财经理综合技能提升训练营，经过今天一整天充实的培训，让我受益匪浅。上午由彭阿莉老师讲解《营销底层逻辑建设---金融市场解读与谈资丰富》，下午彭老师分析关于养老方面的各项数据和应对话术。给我印象最深刻的是异议处理的三原则：认同（赞美）、周转（迂回）和提出愿景，并分享和分析了在场理财经理的两个案例，让我更直观具体的学到如何引导客户和切入话题。态度决定一切，在接下来的几天培训中，我会认真学习并应用于实践营销中，强化自身业务能力，加强保险业务营销。