为提高网点客户经理的客户业务能力，适应新时代金融要求。于3月16日在徐州宝信君澜酒店，开展客户经理日常工作重点、客户维护、重点产品培训、合规培训等内容，现场邀约到90多名客户经理。
上午：
首先是王军经理的致辞，王军经理强调了客户经理专业能力提升的重要性，并鼓励大家要珍惜这次培训的机会，努力吸收新知识，提升自己的业务能力。并把客户经理考核重点以及考核积分给各位进行了详细讲解。
接着是樊翠婷经理针对客户经理专营工作最新要求、具体操作的培训。樊经理详细地介绍了客户经理的工作职责、业务流程以及相关技巧。她通过实际操作演示，让大家对客户经理的工作有了更深入的了解，并学到了很多实用的工作方法。
接着是周哲经理就财私产品和家族信托进行的培训。周经理从财私产品的特点和优势入手，为大家讲解了如何选择适合客户的财私产品。同时，他还介绍了家族信托的概念和作用，让大家对高端客户的财富管理有了更全面的认识。
最后是李赛经理的客户权益和非金服务培训。李经理强调了客户权益的重要性，并介绍了如何通过非金服务提升客户满意度。她分享了一些成功的客户案例，利用好权益的抓手，让大家深刻体会到了优质服务对业务发展的重要性。
下午：
首先是李诚经理就保险销售合规再次提出了严格要求。李经理强调了保险销售过程中需要遵守规章制度，要有保护自己职业生涯意识，提醒大家要时刻保持警惕，确保合规经营。他还分享了一些常见的合规风险案例，让大家对保险销售合规有了更深刻的认识。
接着是海港人寿和建信人寿两个公司的重点产品培训。两位讲师分别介绍了各自公司的明星产品，包括产品的特点、优势以及适用人群等。大家听得津津有味，对保险产品有了更深入的了解。
最后是国泰基金田帅经理讲了资本市场分析及基金投资，田经理从宏观经济、行业趋势、市场走势等多个角度，为大家分析了当前的资本市场形势。他还介绍了基金投资的基本知识和策略，让大家对基金投资有了更清晰的认识。
整个培训下来，大家都收获满满，不仅学到了很多专业知识，对客户经理专营工作有个更深入的了解，还结交了很多志同道合的朋友。相信这次培训对大家的专业能力提升和职业发展都会有很大的帮助！