2024年3月18日下午，辽源分行个人金融业务部组织召开个人客户经理工作会议。会议突出两项内容，一是决战旺季冲刺动员。临近季度末仅十余天时间，鼓励理财经理加大储蓄存款、基保理产品、月日均600万客户、私行签约、“微风行动”等核心指标的营销力度；二是为理财经理工作赋能。重点对保险型家族信托、私银尊享贷、签约标准及流程方面进行培训并现场互动答疑。
决战旺季冲刺动员
辽源分行陶春明副行长对理财经理发展提出五项要求：一是定位精准，理财经理要高标定位，立足分行服务大使的身份面向客户，打造全能型客户经理队伍，为分行发展积极贡献力量；二是要做到“两个提升”，即，金融专业水准和营销服务能力提升；三是“三个对比”，即，与自己对比（与上年、上月、上周、上日对比是否进步）；与系统内其他理财经理对比能力和业绩，与他行理财经理对比差距；四是“四个做到”，即，系统维护做到位、线上维护做到位、厅堂服务做到位、外拓服务做到位；五是“五个成效”提升，即，独立维护客户能力提升、管户包资产质量提升、基保理金销售提升、个人收入提升、职业发展提速。
陶春明副行长号召大家“不为困难找理由，只为前进找动能。撸起袖子加油干，旺季攻坚勇争先”，激励大家以饱满的热情做好旺季冲刺工作。
个人金融业务部总经理芦海洋对社保卡移山行动、智存宝、理财定投、定活通产品卖点、话术、适用客群进行现场提问，要求全员务必掌握当前工作导向和核心产品，强化常规工作落实，了解产品激励政策，部署“外拓、外呼细化工程”，同时对合规销售再强调，全力以赴蓄力蓄客，助力个金业务长效发展。
个人金融业务部副总经理范宁对近期理财经理重点工作进行分析，提升实践能力，以实践促发展。
为理财经理工作赋能
个人金融业务部联动普惠金融事业部于辰浩解读私银尊享贷方案及操作实务。
投资顾问李林讲解保险金家族信托，通过四类具体案例让大家熟知产品分类，了解客户需求。
财富顾问凌祯讲解私人银行客户签约认定标准及流程细则，将签约资料做优做细，提升提审资料质量。
为优秀理财经理颁奖
最后，由陶春明副行长、芦海洋总经理、范宁副总经理为优秀营销拓户理财经理颁奖，鼓励先进、鞭策落后。
辽源分行个人金融业务部将做好网点工作全效赋能，充分发挥主力军和生力军作用，蓄力打造区域“第一个人金融”而奋斗。