根据中支财务部一季度机构调研安排，财务部张秀飞3月14-15日赴明光、凤阳机构督导调研。
近期，明光机构兼职预算员即将离职，本次调研重点在于沟通兼职预算员离职交接安排和后续人员工作衔接。明光机构目前6个营业部，在册人力86人，活动人力37人，出勤率43%，去年完成价值保费近300万，机构业务发展正处在上升期。兼职预算员离职将会对机构正常运营造成一定影响，和机构负责人朱家虎经理进行现场沟通，明光机构首先做好离职兼职预算员工作交接，费用报销处理情况、尚未报销费用以及其他财务事项等做好交接表签字交接；其次是后续工作安排，兼职预算员离职后目前无人员补充，工作暂时由组训兼任，工作繁多、任务压力大，要提前做好合理规划、统筹安排，把机构财务相关工作协调好，大力支持机构业务发展。
凤阳机构去年引进一支业务团队，经过近一年的沉淀，机构业务发展迅猛。和机构负责人陈金峰沟通了机构业务发展需要的财务支援、财务费用报销以及代理人欠款清理等方面存在问题，着重就代理人欠款清理的意义和要求进行解释。代理人欠款挂账不能超过24个月，否则就会形成坏账；清理要留痕，比如有微信电话、律师函、挂号信等催收记录；低于500元欠款凤阳机构有三笔，其中离职两人、一人在职，积极联系离职代理人退风险金充抵欠款。最后，对综合内勤进行现场指导和培训，如报销遇到问题及时和财务部沟通，合理安排每天工作时间，加强财务制度学习、提升技能，以满足机构团队和业务快速发展的支撑需求。
通过本次督导调研，加强了财务与前线的融合，解决了机构遇到的财务方面的问题，促进机构业务发展。财务部将配合前线做好一季度业务冲刺，为全面达成年度业务计划贡献力量。