总行私人银行部赖志骏专家一行莅临吉林分行开展旺季调研座谈

2024年3月14日，总行私人银行部赖志骏专家一行赴吉林分行开展旺季调研座谈。

吉林分行史举副行长主持并参加会议。史行长对赖志骏专家一行的到来表示欢迎！对总行私人银行部一直以来给予吉林分行的关心和支持表示感谢！史行长表示，吉林分行私人银行必将坚持勇毅前行，坚守精耕细作，奋起发力，抢占发展新机遇，全力打赢旺季营销收官之战和全年开局之战！

吉林分行私人银行中心汇报了私人银行业务旺季营销工作开展情况。围绕落实总行“伙伴同行 家企欣荣”旺季营销工作要求，聚焦高标引领发展、聚焦竞争能力提升、聚焦价值贡献提高，采取客群化经营、多元化配置、体系化打法、平台化运营、精细化管理等有效举措，全员统一思想、统一目标、统一行动，取得旺季营销阶段性成果。同时总结目前业务发展中存在的问题，提出下一步工作思路；在家族信托和私银产品方面向总行提出建议。

长春分行私人银行中心、重点支行行长、主管行长、网点负责人代表分别汇报各层级私人银行业务发展情况。围绕“客户发展、创收增效、专业赋能”三大核心，聚焦三大赛道，通过开展联动营销、客户拓展、客户维护等方面工作，积极推进各项重点工作落地。财富顾问和投资顾问代表分别结合各自工作岗位实际，分享在营销维护客户的过程中，多维联动拓客，做大资产规模，不断提升专业能力，实现配置转型升级。

总行私人银行部邵沁老师就遴选产品与分行参会人员进行交流，解答基层问题，要求分行积极组织参加走进基层、走进市场、走进投资者“三走进”活动，建议营销人员充分利用总行提供的日常营销工具，助力产品配置。

罗建中高级经理介绍跨行理财产品未来发行计划，包括现金类、期次类、商衍类及定制类等，增加产品期限，形成时间规律、固化模式，保证质量，满足客户多方面需求，更好的稳定客户资产，吸引客户行外资金。

王嘉锡副总经理针对吉林分行存在的问题及对总行提出的建议进行分析解答。未来总行将进一步增加产品额度、丰富产品线、实行中收激励政策，做好对分行业务支持。吉林分行要进一步优化客户资产结构，同时做好各二级分行产品综合配置协调发展。

赖志骏专家最后总结发言。围绕做大财富管理业务，一是要有专属服务方法，配备专属人员-投资顾问，用好专属工具-君子智投。投资顾问要持续贯彻专属服务方法，在工具使用中体现专业性。二是要有专属的产品，运用数字化工具监测全市场产品，为做好产品洞察提供依据，对标全市场分析产品走势趋势。三是要有优质的售后服务，做好产品管理与监测，面临产品波动与管理机构、投资人及时交互。

同时提出旺季营销六项工作要求：希望吉林分行以时点促日均，坚持高标引领，力争旺季实现月日均客户资产增量和存量同业双第一；深化客群服务，全力深化高层营销和服务高端；抓牢私银产品配置，实现中收增量和资产增效；深化家业服务，创新引领；树立标杆，聚焦私银同业竞争力建设；持续推动私银客户价值贡献提升。

总行私人银行部赖志骏专家一行与吉林分行、长春分行相关人员共同参观了红色主题教育基地，追寻红色记忆，凝聚奋进力量。

高质量党建引领高质量发展，吉林分行将有序落实总行的各项工作要求，持续聚焦财富、家企、家业三大赛道，坚定信心、全力以赴打赢旺季营销收官之战！