2024年3月，天津农业银行和平支行举办《第一期零售条线客户经理综合营销能力培训班》，特邀安卓企业管理有限公司资深专家讲师，为客户经理进行《资产配置方案的制作与呈现》。本次培训旨在提升客户经理财富客户资产配置专业素养和服务能力，以更好地满足客户需求，推动零售业务的高质量发展。
会议伊始，徐晓燕副行长发表了开班讲话。徐行对本次培训提出重点要求，鼓励大家要珍惜培训机会，全身心投入培训中并将所学运用到工作中。立足岗位，使培训成果和工作实际相结合、工作方法和破解难题相结合，真正做到学以致用。同时，徐行强调，要树立忧患意识、危机意识挑战自我。严肃培训纪律，确保培训效果。客户经理要不断提升自己的综合服务能力，以更加专业的态度为客户提供个性化的资产配置方案，实现客户资产的保值增值。
培训过程中，安卓讲师结合丰富的实践经验，为学员们详细讲解了家庭资产配置的理论知识，以及资配方案的制作和呈现技巧。学员们积极参与，与培训讲师进行了深入的互动讨论。在讲师的指导下，学员们分组进行家庭资产配置方案的制作，并逐一上台展示。
展示环节中，讲师引导学员们充分展示出专业素养和创新思维。学员结合现有客户的实际需求和风险承受能力，为客户量身定制了个性化的资产配置方案。之后，讲师对资产配置方案的设计进行进一步分析和指导。最终方案不仅考虑到客户的短期收益目标，还兼顾长期财富规划，得到与会领导和同事们的一致好评。
通过本次培训，客户经理们不仅提升了自身的专业素养，还增强了团队协作能力和创新意识。相信在未来的工作中，他们将能够更好地服务客户，为和平支行零售业务高质量发展贡献自己的力量。