为进一步推动私行业务发展，强化公私条线双向赋能，实现一体化全方位综合金融服务，2024年3月7日下午，嘉定支行召开公私联席暨私行业务发展盘客会，嘉定支行主要负责人张悦、高级专员孙家芳，私行业务分管行长唐海杰、私行主任王丽、私行客户经理、6家网点主要负责人、营销主管及客户经理参加，分行私人银行部副总经理赵一林、财富顾问陈方列席会议并做工作指导。
首先嘉定支行主要负责人张悦指出：一是私行业务具有较大的复杂性、多样性，需要客户经理具有极强的专业能力，只有能力提升了，才能更好发挥资产配置服务作用，夯实发展基础；二是积极加强公私联动，抓好辖内民营企业、科创企业/上市公司资源、集团公司上下游供应链客群，双向发展对公对私业务，在企业家群体中制造圈群效应；三是积极落实首席约见制度，多问故事、聊家事、谈时事、讲优势，为提供全面化、个性化的资产配置服务。
私行业务分管行长唐海杰就旺季私行业务发展情况进行总结，提出私行客户经营和拓客上的亮点及不足，同时要求私行业务要紧抓精细化管理，积极加强过程督导，深入落实分层营销。
其后参会网点逐一分析本网点旺季私行业务经营成果及不足，汇报二季度私行业务储备情况及业务开展思路并就营销难点进行讨论。同时分析存量对公客户的相关个人资产状况，对新拓私行客户提供推荐及储备；分析存量私行客户的相关企业经营及合作情况，为对公业务营销提供线索及信息。
会上，分行私行部赵一林总做如下分享及要求：一是细分公私联动客群，如民营企业、科创企业、学校医院高薪行业、金融机构客群等，寻找场景化营销契机，实现圈层拓客；二是针对不同客群用不同的产品作为抓手，要伴随客户全生命周期进行服务；三是强化经营单位公私联动机制，做好常态化、长效化管理；四是动态跟踪公私联席会议成效，及时更新补充目标客户名单及营销进展，形成闭环管理。
最后高级专员孙家芳对本次汇报进行总结，要求网点一是要善于利用各类模型及数据，做好工具拓客。二是持续排摸辖内科创企业、上市企业的董监高，综合化服务客户个人和企业，拓展私行服务的深度和广度；三是积极挖掘商会资源，利用商会及其会员公司的影响及资源，以活动为切入口，打造良好服务口碑效应；四是坚持不懈提升资产配置能力，加强大财富管理，推进私行业务高质量发展。
下阶段嘉定支行将持续把联席会议相关要求及一户一策盘客制度贯彻落实在日常客户拓展及业务推进中不断优化协同联动机制，深入排摸全量客户情况，为长期高质量、全方位打好基础，进一步提升公私协同能力和综合服务能力，以客户为中心，提供企业和个人全场景服务，找到业务发展新的突破口，更好地推进业务落地！