3月5日晚，江苏省分行财顾团队杨雷老师、单耀老师、交银国信顾思洵老师至扬州分行开展私银业务暨家族财富培训交流会。扬州分行行长助理薛艳、个金部总经理马宁、各网点分管负责人、个金管理经理、全体个金客户经理参加会议。
首先杨雷老师和单耀老师就扬州分行私银业务发展情况做深入分析和讲解。一是分析扬州分行私银近三年相关指标的变化情况，从客户规模及增速、AUM规模及增速、财管收入结构、产品渗透率等方面详细分析。二是重点对扬州分行目前私银发展情况做分析，重点提示路演场次、私银降级率及家族信托储备等短板提升。三是对私银经营策略进行培训，利用私银路演、江苏专享产品体系、家族信托业务扩大可经营客群来源，依托四类清单四大平台，做好高客拓展。
随后，单耀老师进行了《“单”见市场 “耀”眼未来—新时代投资策略》培训。单老师通过深入浅出的语言，客观理性地对资本市场进行个性化解读和分析，整个培训满满干货，提供了有效营销思路，并现场为客户经理答疑解惑，培训气氛十分热烈，收获良多。
分行行长助理薛艳对省行财富专家团专业辅导表示感谢，并强调全体参会员工要对此次培训内容深入消化、查漏补缺，提升高客营销产能。
交银国信顾老师对家族信托业务发展情况做培训，并重点讲解了瑞嘉系列传承信托、万家灯火沃德家庭服务信托，并对业务流程进行梳理。
在扬指导期间，杨雷老师一行共同拜访了我行三星以上私银客户，结合当前经济形势，从财富管理角度出发，为客户优化资产配置，获得客户高度认可。
扬州分行将紧跟省分行工作部署，深耕私银客群，全力以赴推动扬州分行私银业务高质量发展。