为落实省行冀玉工程要求,培养大个金队伍的主力军,衡水分行于2月27日举办个人客户经理培训班。
开班致辞
衡水分行李瑛副行长做开班讲话,并对客户经理队伍提出几点要求:一、加强系统应用。总行开始推广“营销通”系统,该平台是开展专业化客户维护的重要工具,大家要加强应用,熟练使用,全面提升管户成效。二、紧跟考核导向。客户经理按季考核,考核结果与绩效工资挂钩,大家要对照考核结果查找短板和差距,提升自身考核得分和位次。三、提升业绩贡献。客户经理队伍是网点业绩贡献的中坚力量,但目前大家都业绩普遍较差,要尽快摆脱这种现状,充分发挥职能作用,聚焦主责主业,加强产品销售,尽快业绩价值贡献。四、珍惜学习机会。本次培训课程内容丰富,大家要珍惜学习机会,遵守课堂纪律。
课程介绍
省行个人金融业务部於泰臻老师讲授“营销通”个人客户经理工作平台功能简介,针对营销通平台的规划与建设、功能介绍、客户经理日常履职应用进行介绍,帮助大家更好的了解营销通的各项基础功能和应用。
省行私人银行中心梅树新老师讲授家族信托的逻辑构建与实践,从家族信托是什么到如何张口向客户介绍家族信托,以案例的方式向大家传授了家族信托的基础知识、重要性、以及营销经验。
分行个金部蔡悦副经理详细分析四季度客户经理考核结果,并针对各项考核指标、如何提分进位、考核结果应用等方面进行授课,使每名客户经理对照结果了解不足。
分行网金部刘畅讲授手机银行9.0和工银薪管家专区功能,具体讲解手机银行的功能更新及应用,并对工银薪管家代发专区功能配置进行介绍。
分行个金部薛明辰进行重点基金理财产品介绍,通过对宏观市场进行分析,帮助大家了解配置基金理财的重要性,并针对目前在售的理财基金产品进行介绍。
优秀的新转岗理财经理华阳支行王寒进行经验分享,从转岗心路历程到每日工作,详细介绍了转岗后是如何适应工作的,给新聘任客户经理带来很大启发。
后续,衡水分行定会加强培训力度,打造出一支专业能力过硬、业绩突出的优秀个人客户经理队伍。