首先，由网点营运主管带领全员学习省分行渠运部下发的《稽核预警信息提示》第6期，柜员长短款挂帐未及时销账，营业网点柜员尾箱连续多日未使用未清空，营运主管要加强尾箱管理，现金收付人员及办理现金收付业务，尾箱分币数量不足的，要按照分为取整的原则足额支付客户，全员要按照要求办理业务，发生长短款要及时上报及挂帐及时处理。
其次，由网点副行长就前两月营销业绩对私指标进行通报及分析。重点对信用卡及其活跃、CTS开户、养老金开户、手机银行、三方绑卡等指标进行督促，要求保证每日CTS四户，三月底完成全年CTS任务，加强新开卡客户的营销，做到所有新开卡客户的手机银行及三方绑卡，学习了第二代社保卡到期换卡方案，鼓励全体员工在最后一个月能够全力加强营销，做好旺季营销的收尾工作。学习了青海省社保卡＂跨省通办＂业务申请流程，为异地办理社保卡客户提供便利，要求全员熟悉掌握操作流程，不得推诿客户。
之后，由网点负责人对本月收官月进行工作部署。对公指标方面，主要就对公账户开立、有效客户提升、普惠贷款的承接，农户建档贷款的放款等各个方面进行了细致化的安排，对私指标方面，全体员工要对每日到店客户进行积极营销，抓住信用卡预审批客户，提高信用卡预审批率，做好临界商户的提升，个人消费贷款要积极联系单位客群进行办理和推广，个人存款指标任务分解到个人，必须全力完成。全体员工齐心协力推动各项指标的完成。会议最后，网点负责人鼓励全体员工发挥自身优势，发挥主观能动性，积极开展各类营销工作，打好收官战，为本年度工作开好头。