2024年咸阳分行个金板块旺季营销工作周动态（十）

        2024年2月27日下午，分行党委书记、行长赵菲赴杨陵区支行开展调研。赵行长分别深入支行下辖三个网点开展网点布局调研，详细了解了网点的日常管理和经营情况，并指导旺季营销工作。同时，现场查勘科教街支行新址情况，并提出指导意见。分行办公室负责人陪同。

        3月2日上午，咸阳分行党委委员、副行长魏博，省行银行卡中心曹晓星、谭明老师前往彩虹支行周末外拓营销点，调研指导周末外拓工作、看望慰问一线员工，并与支行外拓小组一起深入商户开展商户二维码及信用卡营销。魏行长一行详细了解了存量商户二维码使用情况、商户权益领取情况等，对支行坚持外拓营销工作给予充分肯定，鼓励大家坚定信心、鼓足干劲，坚持外拓和阵地营销相结合，做好旺季各项产品营销，确保实现旺季营销总体目标。分行银行卡中心副经理卞涛、个金部副经理李娟、银行卡中心刘立峰老师陪同调研。

        2月26日， 为贯彻落实省行“1256”（储蓄存款“库容”扩面提质）重点工作，传达省行储蓄存款会议精神，咸阳分行召开储蓄存款工作推动会，深入剖析最新同业竞争态势及当前各支行发展情况，并对2月末后三天储蓄存款营销工作进行再安排、再部署，要求各支行树立自信、坚定信心，压实责任，采取强有效措施，确保2月末任务目标完成！

         分行房忠平副行长、个金部、银行卡中心、个贷中心负责人，34家支行行长共计40余人参加本次会议。

        3月1日，个金部、银行卡中心、个贷中心联合组织召开第二轮驻点培训研讨会，会议就本轮驻点培训要点与培训公司代表进行了深入交流，确定了具体工作安排，并要求各部门要在驻点期间积极下沉网点，持续跟进培训进度，确保培训效果。个金部、银行卡中心、个贷中心负责人及相关人员、培训机构代表共15人参加了会议。

        3月1日下午，分行个金部召开本周“代理业务线上复盘会”，本次复盘对象主要为1、代理保险旺季任务完成率低于30%支行；2、新规理财拓户净增负增长及0增长支行。各支行逐个汇报了目前的工作问题及困难，下一步措施等，个金部业务主管对重点问题进行了解答，最后李娟副经理进行总结并要求各行紧跟分行节奏，采取有效措施，加大指标关注和推动，尽快迎头赶上。

      2月27日下午，分行个金部副经理李娟、银华基金渠道经理曹堃一行莅临人中支行和渭阳西路支行，就新发基金开展主题培训活动。培训中，银华基金渠道经理曹堃首先分析了近期资本市场行情和政策变化，并对新发产品特点进行讲解。李娟经理对曹经理表达了感谢，并鼓励大家再接再厉销售好重点新发产品，力争完成支行任务指标，充分发挥头雁团队的精英带头作用。[拳头][拳头]

         2月27日下午，个金部网金负责人杜瑞丰带队刘琴、何雨晨两位业务主管到世纪西路支行及上林路支行指导帮扶，就旺季储蓄存款、三方绑卡及代发工作、代理保险、重点客群及营销通系统运用等进行了指导和提示，要求支行将进一步加强营销维护，确保旺季各项指标顺利达成。

         2月28日上午，个金部经理助理樊浩及个金部薛丹淇来到人民东路支行、白马河路支行进行调研，针对旺季阶段近期工作指标得分情况进行强调和解析，要求支行做好代发和绑卡，同时对理财拓户和风险测评等加大宣传。

         为回馈客户长期以来的信任与支持，推动保险业务健康发展，咸阳新兴路支行组织开展重点客户回馈保险沙龙活动。结合客户需求，深入浅出地阐释家庭资产配置及保险产品特点，以及如何运用保险产品做好家庭保障等内容。为客户答疑解惑，讲解配置理财产品在家庭资产中的必要性。本次保险沙龙活动增加了与客户之间的粘性，提升了客户对保险与理财知识的认知。此次活动实到客户4人，意向出单客户共2人，新兴路支行将继续跟进落实。

         为答谢客户长期以来的业务支持和厚爱，上林路支行3月1日联合新华保险成功举办客户回馈活动。讲师首先通过提问等方式引导在场客户参与互动，在场客户活跃互动。最后进行资产配置及重点产品宣讲，过程中针对多位客户提出的问题均进行详细解答。现场成功出单1笔（期交1万），意向客户1户，营销手机银行2户，三方绑卡3户，理财经理将持续跟进客户意愿，争取出单。千帆竞发，百舸争流。上林路支行将以厅堂+沙龙为抓手，持续深挖客户需求，增加客户粘性，全力冲刺旺季营销。

        3月1日下午，世纪西路支行邀请新华保险公司讲师举办保险客户沙龙活动，活动氛围浓厚，客户反响强烈。活动开始时，我行感谢各位客户对我行长久以来的支持。同时，新华保险的工作人员对本次活动的主题进行了简单说明。新华保险公司的讲师通过深入浅出、循序渐进的方式对当前经济形式下对我们家庭资产配置有哪些影响，我们应该如何调整自己的投资理念做了分析，保持身体健康的同时我们如何确保家庭资产的健康。本次沙龙意向客户2名，后续将加快跟进。

        3月2日，长武支行组织青年员工外拓走访周边商户，营销商户二维码，信用卡、新一代经营快贷等产品，宣传爱购三秦五六七、商户提升礼等活动。今日累计走访商户17户，成功营销商户二维码7户，意向客户4户，三方存管2户，商户促活2户，爱购三秦五六七权益领取5户，兴农通1户，e生活登陆3户。

        3月2日，武功支行青年员工外拓营销，推广我行商户收款码、信用卡、新一代经营快贷、三方存管、兴农通等产品，宣传爱购五六七、首评有礼等活动推广我行三方绑卡。今日共计走访商户27户，成功办理商户4户，信用卡1户，三方存管1户，兴农通3户，商户预约3户，爱购三秦五六七活动参与5人，首评有礼2人。

       3月2日，沣西新城支行组织外拓团队利用周末开展营销，全力营销信用卡、商户收款码、e生活动户、爱购三秦五六七、新规理财客户提升等产品。累计走访商户20余户，成功办理商户二维码1户、预约办理3户，e生活动户2户；爱购三秦五六七权益领取6户、开薪日领取1户，风险首评2户、新规理财客户提升2户。

       3月2日，彬州支行行长助理组织外拓走访周边商户，营销促活商户收款码、新一代经营快贷、信用卡等产品，宣传资产提升有礼、爱购五六七等活动。累计走访商户20余户，成功促活收款码2户，预约办理2户，信用卡3户，三方存管4户，爱购五六七领取6户。

        3月2日，三原支行行长助理程可组织营业室及盐店街青年员工外拓走访周边商户，营销促活商户收款码、新一代经营快贷、信用卡等产品，宣传资产提升有礼、爱购五六七等活动。累计走访商户20余户，成功促活收款码3户，特色卡2张，成功办理商户4户，预约商户3户(手机号非本人)，爱购五六七领取5户，商户提升礼领取3户，预约办理融e借1户。

      3月2日，礼泉支行营业室组织外拓走访周边商户，营销商户收款码、新一代经营快贷、信用卡等产品，宣传资产提升有礼、爱购五六七等活动。成功办理收款码15户，预约3户，爱购五六七领取7户。

        3月2日，文林路支行外拓团队走访周边商户30余户，营销商户收款码、个人养老金、三方存管、商户贷、金叶贷、信用卡等产品。共成功办理商户二维码3户、预约办理6户、龙卡1张，三方绑卡2户，爱购三秦五六七领取3户。

         3月2日，沣泾大道支行外拓团队前往周边商户开展外拓营销及电话外呼营销。宣传我行爱购三秦五六七、商户提升礼等活动，对收款码、新一代经营快贷、信用卡等业务开展营销。走访商户10户，新办二维码2户，信用卡7户，新一代经营快贷测额1户，爱购三秦五六七参与7户。

        3月2日，世纪大道支行外拓团队开展外拓营销，全力营销商户收款码、信用卡，经营快贷，宣传爱购五六七、商户提升礼等活动。成功办理收款码3户，预约商户2户，信用卡1张，三方绑卡6户，养老金账户1户，爱购五六七2户，新一代经营快贷测额2户。

         3月2日，人东支行外拓团队前往周边商圈开展营销，借助爱购三秦五六七、商户提升礼等权益活动，宣传我行商户二维码、经营快贷等产品。今日办理商户收款码2户，预约办理2户，引导参与爱购五六七活动5人，e生活动户3户，线上申请特色卡2户。

        3月2日，白马河路支行外拓团队前往周边商户开展外拓营销及电话外呼营销。宣传我行爱购三秦五六七、商户提升礼等活动，对收款码、新一代经营快贷、信用卡等业务开展营销，指导存量客户领取相关权益。走访商户13户，新办二维码2户，预约1户， 信用卡2户，家装分期20万，新一代经营快贷测额2户，风险测评3户，新规理财1户，爱购三秦五六七参与5户。

        3月2日，上林路支行外拓小组前往某商业街推广我行商户业务，截止目前成功办理商户二维码1户、特色卡1户，包年信使1户、三方绑卡2户、个人养老金1户、重点基金12万、预约办理商户二维码2户。后续我行将持续跟踪相关客户并持续进行外拓营销工作，为网点竞争力奠定基础。