3月1日下午，漯河分行召开第七期旺季个人客户经理培训会。分行副行长张继涛、个人部总经理李丹丹、产品经理、私行团队、各支行个人客户经理参加会议。
个人部总经理李丹丹对三月份重点指标进行梳理与提示，要求客户经理在规定时间内保质保量完成各项指标，同时要求各客户经理及时对培训内容进行转培训。私行团队就分管指标进行通报分析，对重点理财产品进行培训，并对下一步工作进行安排。
保险公司经理为大家介绍可以对接保险金信托的产品。详细讲解产品的特点优势、收益状况和目标客群。汇添富、华宝和宝盈三家基金公司经理针对当前新发基金产品及市场表现进行培训，为客户经理们提供了宝贵的市场信息。通过了解基金产品的运作机制和风险控制方法，客户经理们对如何为客户提供更加专业的投资建议有了更加清晰的思路。
分行副行长张继涛对客户经理团队提出了几点要求：一是勇于担当、敢于作为，要敢于挑担子，面对客户的多样化需求，不能有畏难情绪，紧紧围绕重点产品，深入研究，主动出击；二是要积极进取，与支行班子紧密合作，共同努力，推动个人营销指标和支行KPI更上一层楼；三是不断学习新知识、新技能，提升自己的服务意识、营销能力和自身素质，更好地满足客户的需求；四是要合规营销，在追求指标的同时，时刻保持警惕，坚守合规底线，做到合规营销。