为进一步协同网点,推动私行业务发展,焦作私行团队持续走进网点,开展私行业务会商,并对重要私行客户进行面对面的深度交流。
在业务会商中,私行客户经理同网点负责人、客户经理一道,对支行私行业务指标发展情况进行分析,对存量客户和潜力客户进行逐户分析会商,紧盯客户资金变动和权益活动报名,为支行私行业务发展助力赋能。
在拜访客户中,私行客户经理就面见客户所关心的问题进行详细解答和深入探讨。还重点介绍了建行家族信托、保险金信托在资产传承、资产配置、财富管理、法税等方面的专业能力和经验,在交流中,客户也对建行的专业能力和服务水平给予了高度评价,并表示,通过与建设银行的合作,不仅实现了资产的保值增值,还得到了全方位的金融与非金融支持和服务。
一系列活动成果显著,实现客户挽留1户,初步达成家族信托意向客户1户,成功签约保险金信托3户,实现行外吸金约600万。焦作私行团队将按照省行工作部署,持续落实“三关键”等规定动作,促进私行业务高质量发展!