临沂分行2.26-3.3日首席客户经理走访及圈子营销动态。

郝烁迪
创建于03-02
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费县支行尹行长走访我行私行客户,并了解客户资金流向,对接存款,介绍我行私行权益,网点负责人陪同。

临沭支行行长走访私行客户4户,对接月末资金、保险及家族信托业务,沟通下一步合作意向,店头支行负责人和支行财富中心人员陪同。

兰陵支行副行长唐大伟走访家族信托意向客户,向客户介绍我行家族信托产品及方案,对接客户需求,后续将持续跟进,市行财富中心财富顾问胡尊宇协助走访。

莒南支行分管行长魏本东走访私行及临界值客户,对接月底存款。财富中心人员陪同。

平邑支行分管行长孔行长联合太平人寿走访营业部家族信托客户2户,1户初步达成意向。

临西张超副行长走访私行客户4户,对接保险及家族信托业务,沟通下一步合作意向,澳龙及兴业路负责人陪同。

营业部张主任走访私行客户,向客户介绍我行专属产品,对接个人存款。

临港支行分管行长走访客户,了解客户经营情况,对接个人存款。

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