2024年3月1日上午，锡林郭勒分行个人金融部组织召开2024年2月客户经理、直营经理例会，个人金融部总经理李丽君主持会议，各支行客户经理、直营经理，私行中心及个金部相关人员参会。
首先，私人银行中心主管解读2024年首季私行条线各类买单政策以及私行专属线上权益报名、领取、达标规则；私人银行客户经理毕云凤讲解“财富卡、私人银行卡”办理注意事项，介绍私行达标客户非金融服务内容。
会议第二项，直营客户经理主管、产品经理王静布置了直营经理日常工作重点，分析直营经理近期各项指标，通报全行“两险一金”销售情况，并对重点产品进行了推介及讲解。
会议第三项，客户经理主管孟欣向客户经理强调了已转净流出、节后再旺、应旺未旺，到期承接客群的重要性，要求客户经理继续走旺客经营的主线，做好重点客群的运营工作。特别要求客户经理、直营经理关注场景二维码的使用，重视企业微信的添加及连接。
本次例会，还组织了客户经理做经验分享及问题剖析，分别是格根塔娜保险销售、韩哈斯尔敦基金销售、葛亚琴客户关系维护做经验分享，塔娜、周佩存款薄弱，于文琦、张静静产品销售薄弱做问题剖析。
最后，个金部总经理李丽君做重点工作强调：一是当前我行个人存款增长乏力，时间紧迫，客户经理、直营经理要明确收官目标，务必完成各关键节点目标：二是关键岗位人员要严格落实旺客客群经营，通过系统工具精准筛选四类客群，按日逐户联系做实“转、留、回”动作并同时登记台账；三是要充分利用各项权益，通过外呼、企微、短信多渠道触达客户，按日关注联系大额资金变动客户。