2024年3月1日，巴彦淖尔分行个人金融部总经理赵新良组织召开客户经理例会，个人金融部全体员工参会，城区支行客户经理现场参会，旗县支行客户经理通过腾讯会议参会。
会议第一项由个人金融部副总经理李远超对旺客经营工作进行具体安排部署，对各项指标数据做详细分析解读，分享查找客户路径，并提出要求，希望大家做好客户筛选及电话外呼登记簿工作。
会议第二项由客户经理主管郝月娥经理强调私行和客户经理日常规定动作，通报客户经理较年初新增数据并对私行业务做工作指导，希望各位客户经理在客户新增、客户关系维护、名单下A类客户资产配置方面工作做实。
会议第三项由新西支行客户经理崔晨做鄂尔多斯分行优秀工作经验学习分享，专人监测资金动向；以权益为抓手，挖掘存量客户、吸引新增客户；做好客户经理规定动作，邀约客户到店，挖掘行外资金，分区域进行营销，全员行动。
会议最后一项由个人金融部赵新良总经理做重要工作指导，赵总强调：（1）做好客户沉淀工作，做实客户经理规定动作；（2）厅堂管理服务工作要到位，对外呼邀约到店客户做好服务，进行资源配置，（3）紧盯定期承接工作，提前做好准备；（4）年轻客户经理要不断学习，跟上节奏，利用好资源，做出贡献。