自“预约取号”新模式推广以来，章丘支行营业室高度重视。迅速利用晨夕会时间学习“预约取号”流程及详细步骤，线上线下多渠道宣传推行效果显著，营销硕果累累。
客户李先生于2024年2月20日拨打我网点办公电话，欲办理定期存款转存业务，工作人员指导客户通过“工行服务”小程序进行预约取号。客户一进入办业务大厅，排队机值守的理财经理通过询问得知李先生已进行预约取号，并通过PAD获知李先生为32岁的事业单位员工，立刻甄别到该客户为可营销的潜力客户，随即第一时间引导客户至贵宾区等候。
客户经理旁敲侧击询问得知客户为某机关单位科员，孩子刚上小学，名下无贷款，闲置资金较多。便第一时间为客户推荐我行“工银安盛人寿鑫如意拾号终身寿险”，同时向客户传达资产配置的重要性。
真诚决定成败，客户经理用细致入微的讲解打动了客户。最终客户决定将资产分开配置，部分资金继续存定期，部分资金用来配置保险产品，最终实现成功出单！