2月23日，长宁支行召开2024年首季公私联动拓客联席会。对私分管行长杨翼騤、公司业务部、机构业务部、科技金融部、个人金融部（私人银行中心）和十家网点负责人及营销主管出席会议，市分行私人银行部赵一林副总经理和财富顾问陈晓颖莅临现场指导工作。
首先长宁个人金融部（私人银行中心）私行业务负责人潘睿睿通报了去年四季度开展公私联动拓客联席会以来的营销进展情况。接着财富顾问陈晓颖部署近期私行重点产品工作¬¬——二永债和全球利率债，要充分利用资源，借助重点产品做好行外吸金，对长宁支行及此次参会的网点旺季以来私行业务发展情况进行分析，介绍总行今年“3+1”的重点产品策略，为下阶段支行私行业务的发展提供了方向和建议。
随后机构业务部、科技金融部及10家网点逐一汇报本次公私联动目标客户的情况，内容包括客户企业背景，企业在我行资产情况、授信情况及对私潜力分析，以及客户个人和家庭的资金情况，对公潜力分析。针对汇报内容，分支行积极响应，现场对接，提出下一步营销思路和突破口，制定公私联动营销策略。
最后，长宁支行对私分管行长杨翼騤就本次拓客联席会各部门及网点汇报的内容提出下阶段工作要求，指出全员要贯彻落实市分行公私联动拓客联席会议工作要求，充分发挥长宁支行私行业务上的优势，真正做到以公带私，以私促公，双向融合，互相促进，把私行业务做大做强。分行私人银行部赵一林副总经理强调现在所有的业务都不可能是割裂的，要双向赋能，融合营销，联动发展，要加强过程化管理，落实储备客户后续跟踪，同时要紧跟总分行要求，科创赋能，用好分行下发的有贷户及科创企业和上市公司高管名单，借助首席拜访，做好公私联动拓客工作。